Compra e Venda com Pedido de Venda no SAT
Esta Opção foi desenvolvida dentro do sistema SAT em Outubro de 2016, para que seja possÃvel fazer controle de vendas integrado com emissão de NFE(vendas) dentro do SAT
Tabela de conteúdo |
O processo de Compra de Mercadoria para revenda
Terá gestão de estoque/ lotes em contrato ?
Primeira coisa a ser definida é se haverá necessidade de gerenciar lotes e saldos disponÃveis a retirar em um contrato
pensando em atender o exemplo abaixo:
A empresa vendeu 500.000 kgs de sorgo para vender a uma determinada industria
então esta mesma empresa irá comprar 600.000 kgs mas isso de vários produtores rurais
| COMPRAS DE SORGO | → | VENDAS DE SORGO |
|---|---|---|
| FAZENDA W2 150.000 KGS |
→ | FABRICA DE RAÇÃO |
| FAZENDA H7 250.000 KGS |
→ | FABRICA DE RAÇÃO |
| FAZENDA B9 200.000 KGS |
→ | FABRICA DE RAÇÃO |
Deve ser entendido isso o quanto antes para evitar erros na gestão de contratos, então no caso acima cada compra de cada fazenda deverá ser gerenciado como um "LOTE"
marcar o parâmetro empresa: USAESTOQUEFIFOSe estiver "S" no momento da emissão de uma NFe ou OS é mostrada tela para informar a compra.(Estoque FIFO/PEPS)
Criando Item para gerenciamento
primeiramente e necessário a criação dos itens que ira ser utilizado como base de entrada na mercadoria em estoque da empresa
então acesse o menu Tabelas / Itens de Despesa/Estoque
obs: para melhorar separação posteriormente em relatórios, é possÃvel criar um Grupo de Despesas com produtos que sera usado para venda
A - Dados Gerais
Crie os itens de acordo com a descrição de mercadoria ex: Corretivo de Acidez - Calcário DolomÃtico
DESCRIÇÃO: nome do item que deverá entrar na compra do produto e também na venda
GRUPO: no exemplo "ESTOQUE COMPRA/VENDA"
GERENCIA ESTOQUE: PRODUTO(GERENCIA) para poder gerenciar saldos em estoque
UNIDADE DE MEDIDA: pode ser kilos ou toneladas
PREÇO DE VENDA: o preço só é necessário se este produto irá para ordem de serviço e posteriormente uma Nota fiscal eletrônica.
NCM: utilize o mesmo ncm informado na compra de venda que estará correto
B - Complemento
CFOP: está informação é com o contador, informar o cfop correspondente a venda
CST de PIS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência
CST de COFINS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência
CST de ICMS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência
cadastrados os itens que receberao a entrada do estoque do produto, podemos utilizar a tela de contas a pagar para entrada ou mesmo utilizar a tela de importação de nfe pelo Painel XML NFe
Porque informar esses dados no cadastro do item ? isso é para automatizar a emissão da NFe, evitando erros e digitações como mostraremos a frente
COMPRA - Abrindo o Contato de Compra
Em viagens / Contrato deve ser criado o contrato para fazer as compras
Peso: peso acordado para compra em kgs
quantidade: Quantidade acordado para compra em kgs
A Aba C serve para agilizar a emissão de nfe se necessário
Vinculando NFe de Compra para contas a pagar/entrada em estoque no contrato de compra
- Importando
Este passo abaixo, segue a lógica de lançamento de um contas a pagar de um produto destinado ao Estoque - E
Então no Painel de NFe(Compras), deverá constar as Notas de compra dos insumos, encontrando esta nota faça o procedimento padrão de ciência e download de xml.
No ato de fazer a importação para o Contas a pagar, informe a mercadoria de entrada de acordo com a nota e selecione a opção Contrato
Nesse momento abrirá a lista de todos os contratos ativos
Item informado com a opção de entrada em estoque - E já tem saldo para uma possÃvel venda
VENDA - O processo de venda de Mercadoria
Criando Contrato para Venda
Aqui inserimos os dados e premissas envolvidos na venda da mercadoria
TIPO: Venda - V
Filial: a qual esta efetuando a venda
Data Inicio, Final e validade:
Pesos Total e quantidade: corresponde o total do contrato de venda em kgs
Cliente: o comprador alvo do contrato
Valores são definidos geralmente em cima da tonelada
B.Opcionais
aqui informamos os dados para que possa ser emitido uma possÃvel ordem de carregamento
Na aba C.NFE colocamos os dados para emissão da Nota de venda
Item: ao informar o produto destinado a venda no contrato, o sistema irá puxar CFOP ,CST de ICMS,Pis e Cofins, unidade de medida, espécie mercadoria
Obs NFe: esta observação e impressa no obs fiscal na nota
Aba G.Pagto/Recto deve ser informado os dados sobre o faturamento do contrato e parcelas a ser destacadas na NFe
Emitindo NFe a Partir de um Contrato
Com o contrato cadastrado corretamente, podemos ir para a tela de NFe
Clique direto no botão Ger.NFe-Contrato onde ele ira importar todos os dados
ao Clicar no botão abre a tela com todos os contratos e pode ser pesquisado pelo desde o código interno do contrato ate numero de pedido do cliente e outras pesquisas
Neste momento é feita a confirmação que iremos utilizar o contrato selecionado
NFE gerada com sucesso !
antes de tudo confirme os dados na tela, veja se esta corretamente lançado e aproveite para possÃveis correções.
Na aba de Itens, confira se os dados da emissão estão corretos
na aba 4.NFe se necessário deve ser inserido o Veiculo para que seja puxada as informações do transportador para sair na DANFE
Na aba 4.NFe tem os dados do Transportador, é necessário informar estes dados para que o transportador da mercadoria se usuário também dos sistemas SAT/Sitesat, possa receber estas notas no Painel de NFes a Transportar
Vincular a Compra e Venda na NFE
com a compra lancada no contas a pagar, a chave da NFe deve ser lançada na NFE na aba 8.NFE Dev
então nos Relatórios de Lucratividade / NFe o custo já deduz do lucro
Relatórios para conferência
Conferir as NFes emitidas (CST / ICMS / CFOP e outros custos dentro da nota )
Relatório / Despesas / Notas Fiscais(NFe) / Completo
Conferencia de Lucratividade sobre a venda
Relatório / Lucratividade / Notas Fiscais(NFE)
Conferir o andamento dos pedidos de venda (Saldo carregado / a carregar)
SAT GERENCIAL Relatórios / NFE / Pedido
