Itens de Despesa/Estoque/Receita

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Esta tela o sistema oferece a opção de cadastrar todos os itens, relacionado à despesa da empresa (Despesas Administrativas), à itens que será controlado o estoque, controlado Km, etc...


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Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’: Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex: água, luz, telefone, etc.). Obs:. Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;

Flag ‘Investimento’: Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc.

Campo ‘Grupo’: Deverá ser informado o grupo deste item;

Flag ‘Gerencia Estoque’: Caso este item for um Produto e for controlar estoque deste item, deve-se selecionar a opção Produto(Gerencia), caso este item for um Produto e não for controlar o estoque deste item, deve marcar a opção Produto(Não Gerencia), caso este item for um serviço ,informe a opção Outros(Serviços, etc.);

Campo Tipo de Veiculo: Informar somente se o item a ser cadastrado for específico para um determinado grupo de veículos. Exemplo: Graneleiro;

Campo Unidade: Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc);

Campo KM Preventiva(Severa): Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo:

Item1: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva: 15000 km,

Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva: 60000 km

Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço;

Campo Dias para manut.prev: Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo:

Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço);

Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento: Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados para ele e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar.

Ex.: Extintor de incêndio, ao lança-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados neste contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;

Campo Custo Médio: O Sistema calcula o valor deste campo, quando lançar este item no contas a pagar;

Campo Custo Ultima Compra: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar e clicar no Botão Reprocessa Custo;

Campo Preço de Venda: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar;

Itens a Baixar Estoque: Informar neste campo, caso este item fazer parte de um controle de estoque de dois locais diferentes. (Ex.: Combustível no tanque 1 e tanque 2, quando de a baixa de item o sistema verifica se no tanque 1 tem o combustível suficiente para esta baixa, se não tiver ele começa a baixar do tanque 2, assim controlando o estoque geral;

Flag ‘Credita Pis/Cofins’: Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito do Pis e Cofins deste item;

Campo Código do Fabricante: Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação);

Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado;

Campo Locação: Se caso for controlar o estoque deste item, informar neste campo qual a localização deste item(Onde está guardado o item);

Campo NCM: Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação);

Campo Estoque Mínimo: Informar neste campo o estoque mínimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando;

Campo Estoque Maximo: Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Maximo;

Campo Previsto p/Execução: Se caso o item na Flag Gerencia Estoque estiver marcado a opção ‘Outros(serviços, etc.), e queira controlar o tempo de execução do serviço, informar neste campo o tempo em horas;

Aba B.Complemento

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Botão Custo Por Período/Filial: Clicar neste botão caso queira calcular o custo por período de filial;

Campo Item Financeiro: Informar neste campo o item financeiro relacionado a este item;

Campo Conta Contábil: Informar neste campo a Conta Contábil deste item;

Campo Conta Contábil Estoque: Informar neste campo a Conta Contábil deste item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa;

Acumulador: Informar neste campo o acumulador deste item, que é utilizado no Sistema Contábil;

Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar;

Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’: Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários;

Aba 3.Custos/Venda por Filial

Nessa Tabela é onde eu consigo definir custos diferenciados para o mesmo item , mas em filias diferentes, isso é importante para casos de estoque centralizado, que pode ser cadastrado um valor diferenciado que cubra custos operacionais ou custos de frete,e outros.

Custoporfil.png


Gerenciamento de Estoque

O Gerenciamento de estoque dentro do SITESAT, é um conjunto de procedimentos desde o cadastro do Item como apresentamos acima
Cadastro da nota no Contas a Pagar[1], até o lançamento de Ordem de Serviço

O Item quando cadastrado para ser utilizado o gerenciamento de estoque deve ser selecionado essa opção: Gerencia Estoque? GERENCIA

Gerenciaest.png

Assim no ato de inserir um Contas a Pagar para estoque , ele estará apto para uso, caso contrario o sistema apresentará erro ao tentar salvar um item sem esse devido cadastro.

O Único Método de ENTRADA de Estoque no Sistema é Via Contas a Pagar !
O Único Método de SAÍDA de Estoque no Sistema é Via Ordem de Serviço !

Como acima citado , o sistema não possui uma tela para ajuste de estoque, pois como é feita Ordem de Serviço para saídas, então ao remover o item da O.S, automaticamente o saldo retorna ao saldo real, da mesma forma, se o referido item for removido do contas a pagar ou marcado com alguma opção que não seja Estoque, o mesmo não entrará como Saldo do item.

Ao fim do cadastro e Feita a entrada corretamente do saldo, a tela terá essas informações:

Itemcadastrado.png

Verifica Saldo Filial

Saldo.png

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Viagens
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Painéis/ Painéis
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Relatórios / Fornecedores
Relatórios / Estoque
Relatórios / Despesas
Relatórios / Receitas
Relatórios / Contador
Relatórios / Controladoria
Relatórios / Lucratividade
Relatórios / Curva ABC
Relatórios / Auditoria
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Configurações
Integrações
Utilizando Modulo Fornecedores / Postos
Utilizando Modulo Cliente
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Ferramentas