Compra e Venda com Pedido de Venda no SAT

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Esta Opção foi desenvolvida dentro do sistema SAT em Outubro de 2016, para que seja possível fazer controle de vendas integrado com emissão de NFE(vendas) dentro do SAT


Diagrama de vendas no sat.png

Tabela de conteúdo

O processo de Compra de Mercadoria para revenda

Terá gestão de estoque/ lotes em contrato ?

Primeira coisa a ser definida é se haverá necessidade de gerenciar lotes e saldos disponíveis a retirar em um contrato

pensando em atender o exemplo abaixo:

A empresa vendeu 500.000 kgs de sorgo para vender a uma determinada industria

então esta mesma empresa irá comprar 600.000 kgs mas isso de vários produtores rurais

COMPRAS DE SORGO VENDAS DE SORGO
FAZENDA W2
150.000 KGS
FABRICA DE RAÇÃO
FAZENDA H7
250.000 KGS
FABRICA DE RAÇÃO
FAZENDA B9
200.000 KGS
FABRICA DE RAÇÃO


Deve ser entendido isso o quanto antes para evitar erros na gestão de contratos, então no caso acima cada compra de cada fazenda deverá ser gerenciado como um "LOTE"

marcar o parâmetro empresa: USAESTOQUEFIFOSe estiver "S" no momento da emissão de uma NFe ou OS é mostrada tela para informar a compra.(Estoque FIFO/PEPS)

Criando Item para gerenciamento

primeiramente e necessário a criação dos itens que ira ser utilizado como base de entrada na mercadoria em estoque da empresa

então acesse o menu Tabelas / Itens de Despesa/Estoque


obs: para melhorar separação posteriormente em relatórios, é possível criar um Grupo de Despesas com produtos que sera usado para venda


Cadgrupo.png

A - Dados Gerais

Caditem.png


Crie os itens de acordo com a descrição de mercadoria ex: Corretivo de Acidez - Calcário Dolomítico

DESCRIÇÃO: nome do item que deverá entrar na compra do produto e também na venda

GRUPO: no exemplo "ESTOQUE COMPRA/VENDA"

GERENCIA ESTOQUE: PRODUTO(GERENCIA) para poder gerenciar saldos em estoque

UNIDADE DE MEDIDA: pode ser kilos ou toneladas

PREÇO DE VENDA: o preço só é necessário se este produto irá para ordem de serviço e posteriormente uma Nota fiscal eletrônica.

NCM: utilize o mesmo ncm informado na compra de venda que estará correto


B - Complemento

Cadtributacaoitem.png


CFOP: está informação é com o contador, informar o cfop correspondente a venda

CST de PIS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência

CST de COFINS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência

CST de ICMS:está informação é com o contador, informar o CST correspondente a venda se tiver incidência

cadastrados os itens que receberao a entrada do estoque do produto, podemos utilizar a tela de contas a pagar para entrada ou mesmo utilizar a tela de importação de nfe pelo Painel XML NFe


Porque informar esses dados no cadastro do item ?
isso é para automatizar a emissão da NFe, evitando erros e digitações como mostraremos a frente

COMPRA - Abrindo o Contato de Compra

Em viagens / Contrato deve ser criado o contrato para fazer as compras


Contratocompra aba a.png


Peso: peso acordado para compra em kgs

quantidade: Quantidade acordado para compra em kgs


Contratocompra aba b.png

A Aba C serve para agilizar a emissão de nfe se necessário

Contratocompra aba c.png


Vinculando NFe de Compra para contas a pagar/entrada em estoque no contrato de compra

- Importando

Este passo abaixo, segue a lógica de lançamento de um contas a pagar de um produto destinado ao Estoque - E

Então no Painel de NFe(Compras), deverá constar as Notas de compra dos insumos, encontrando esta nota faça o procedimento padrão de ciência e download de xml.

No ato de fazer a importação para o Contas a pagar, informe a mercadoria de entrada de acordo com a nota e selecione a opção Contrato


Contapagar.png


Nesse momento abrirá a lista de todos os contratos ativos


Painelcompras b.png


Item informado com a opção de entrada em estoque - E já tem saldo para uma possível venda


ContapagarItem.png

VENDA - O processo de venda de Mercadoria

Criando Contrato para Venda

Aqui inserimos os dados e premissas envolvidos na venda da mercadoria

Contratovenda1.png

TIPO: Venda - V

Filial: a qual esta efetuando a venda

Data Inicio, Final e validade:

Pesos Total e quantidade: corresponde o total do contrato de venda em kgs

Cliente: o comprador alvo do contrato

Valores são definidos geralmente em cima da tonelada


Contratovenda2.png


B.Opcionais

aqui informamos os dados para que possa ser emitido uma possível ordem de carregamento


Contratovenda3.png

Na aba C.NFE colocamos os dados para emissão da Nota de venda

Item: ao informar o produto destinado a venda no contrato, o sistema irá puxar CFOP ,CST de ICMS,Pis e Cofins, unidade de medida, espécie mercadoria

Obs NFe: esta observação e impressa no obs fiscal na nota


Contratovenda4.png

Aba G.Pagto/Recto deve ser informado os dados sobre o faturamento do contrato e parcelas a ser destacadas na NFe


Emitindo NFe a Partir de um Contrato

Com o contrato cadastrado corretamente, podemos ir para a tela de NFe


CadNFE.png


Clique direto no botão Ger.NFe-Contrato onde ele ira importar todos os dados

ao Clicar no botão abre a tela com todos os contratos e pode ser pesquisado pelo desde o código interno do contrato ate numero de pedido do cliente e outras pesquisas


VincularPedidoNFE0.png


Neste momento é feita a confirmação que iremos utilizar o contrato selecionado


ImportaNota.png


NFE gerada com sucesso !


ImportaNotaConcl.png


antes de tudo confirme os dados na tela, veja se esta corretamente lançado e aproveite para possíveis correções.


NFEImportada.png


Na aba de Itens, confira se os dados da emissão estão corretos


ItemNFePed.png


na aba 4.NFe se necessário deve ser inserido o Veiculo para que seja puxada as informações do transportador para sair na DANFE


AutorizaNFe.png


Na aba 4.NFe tem os dados do Transportador, é necessário informar estes dados para que o transportador da mercadoria se usuário também dos sistemas SAT/Sitesat, possa receber estas notas no Painel de NFes a Transportar

Vincular a Compra e Venda na NFE

com a compra lancada no contas a pagar, a chave da NFe deve ser lançada na NFE na aba 8.NFE Dev

então nos Relatórios de Lucratividade / NFe o custo já deduz do lucro

Vinculocompra.png

Relatórios para conferência

Conferir as NFes emitidas (CST / ICMS / CFOP e outros custos dentro da nota )

Relatório / Despesas / Notas Fiscais(NFe) / Completo


Conferencia de Lucratividade sobre a venda

Relatório / Lucratividade / Notas Fiscais(NFE)


Conferir o andamento dos pedidos de venda (Saldo carregado / a carregar)

SAT GERENCIAL Relatórios / NFE / Pedido

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