Tabelas-Funcionários

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Tabela de conteúdo

Menu Tabelas → Funcionários

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar de forma mais detalhada os funcionários e motoristas (quando é da frota) da empresa.


Manual10 html 80fc887.png


Flag Funcionário:deixar marcado para informar para o sistema que este é um funcionário da empresa, desmarcar esta opção para informar para o sistema este não é um funcionário da empresa;

Flag ‘Liberado’: deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;

Campo Salário Base: Informar neste campo o valor do salário base do funcionário;

Campo Moeda: Informar neste campo qual o tipo de moeda do salário do funcionário (R$, U$, EUR, etc.);

Campo % Adiant. Salário: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento ao funcionário;

Campo Filial: Informar neste campo a filial do funcionário. Caso este funcionário trabalhar em mais de uma filial, deixar este campo em branco;



Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do registro e os dados bancários do funcionário.


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Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão, caso queira cadastrar este funcionário como fornecedor;

Grupo ‘Tipo de Produção Motorista e Funcionários (para funcionário sobre o Agenciamento): Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;




Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →3.Dados Adicionais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados adicionais do registro do funcionário.


Manual10 html 39a71546.png


Campo Código Externo: Informar neste campo o código externo do funcionário. Este dado é útil quando é exportado os dados do sistema SAT para outro sistema;

Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito do funcionário;

Campo Periculosidade: Informar neste campo a taxa da periculosidade do funcionário;

Campo % Comiss. Frete: Informar neste campo a porcentagem da comissão sobre o frete que este funcionário contratar;

Botão Analise Financeira: Ao clicar neste botão o SAT ira pegar o SALDO da Conta Corrente Empresa/Funcionário e comparar com o Limite do mesmo, Exemplo;


Analisefinanceira.png



Aba →8.Contatos

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do funcionário.


Manual10 html m62915f51.png


Para incluir um novo contato, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo .

Campo Cargo: Informar no campo código 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente;




Aba →9.Exames

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os exames/treinamentos realizados pelo funcionário.


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  • Lançamento de Exame/Treinamento em lote


Para o lançamento de Exame/Treinamento em lote vá em Tabelas -> Funcionários -> Inserir exames/treinamento em Lote conforme ilustra a imagem a baixo.


Exame-treinamentolote.png


A primera tela que se abre é uma tela de filtro para que possamos dizer ao sistema quais funcionários vão receber os Exames/Treinamento em lote:


Exame-treinamentolote1.png


Assim que filtrados os funcionários, irá aparecer um painel com todos os funcionários encontrados segundo os filtros utilizados anteriormente, veja:


Exame-treinamentolote2.png


Caso queira filtrar novamente basta clicar no botão Trocar Filtro

Para gerar o exame, realize o filtro, deixe os funcionários selecionados e clique no botão para Gerar Exames/Treinamentos, onde deverá informar o exame abaixo e os dados que serão gravados na aba exame do funcionário.

Obs: Nesta tela poderá ser inserido um novo exame para os funcionários ou fazer uma atualização nos já existentes, para isso deverá ficar selecionada a opção para “Sobrescrever os Exames do mesmo tipo”.


Exame-treinamentolote3.png


Em seguida, clique em OK


Exame-treinamentolote4.png


Após gravar, se desejar abrir o cadastro do funcionário, selecione conforme abaixo e clique no botão funcionário.


Exame-treinamentolote5.png



Aba →11.Histórico

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar históricos do funcionário.


Manual10 html 73a6d3bb.png


Campo Tipo: Informar neste campo o tipo de histórico. (Uniforme, Depto Pessoal, etc.);




Aba →12.Ger.Risco

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do funcionário.


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Flag ‘Liberado’: deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;



Aba →13.Referencias

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do funcionário.


Manual10 html 2cda15c0.png


Campo Tipo: Informar neste o tipo de referencia do funcionário. (Pessoal ou Comercial);


Aba → I. Eventos Salario

Este trabalho é composto em 2 partes

1º Parte - As rubricas que compõe um holerite dentro do domínio e definir como ira se comportar cada uma dentro do SAT

2º Parte - Fazer efetivamente a importação do Arquivo, qual o modelo necessário que o Domínio precisa gerar , e o que isto fará dentro do SAT


Esta aba é utilizada para informarmos o evento de salários do respectivo funcionário, onde quando for importado o arquivo gerado pelo sistema de folha, o SAT fará a associação do evento vindo no arquivo com o evento cadastrado no cadastro do funcionário, com os respectivos valores e o que deverá ser feito. Ex: Contas a Pagar, Conta Corrente Funcionário entre outros.


Com o objetivo de facilitar a inclusão dos eventos na tela abaixo, preparamos a partir da linha 50 uma tabela, onde facilitará a digitação, sendo que as informações apresentadas são ilustrativas:


Para informar no SAT, os códigos dos eventos registrados no sistema de Folha de Pagamento, acesse Tabelas -> Funcionários -> Cadastros conforme ilustra a imagem a seguir.


Func.png


Após abrir a tela de cadastro clicar na aba I. Evento de Salario conforme ilustra a imagem a seguir.


Func1.png


Agora clique no botão de novo e vá incluindo os eventos:


  • Tipo: - Selecione o tipo do evento
  • Créd./Déb: - Selecione se o evento será de Crédito ou Debito( Observar Tabela 1).
  • Valor: - Informe o valor do referido evento ( Observar Tabela 1).
  • Valor Taxa - Informe o valor da taxa ( Observar Tabela 1).
  • Vl. Descontado - Informe o valor do desconto quando houver ( Observar Tabela 1).
  • Fornecedor - Selecione o Fornecedor do evento, conforme o evento que esta sendo cadastrado (Observar Tabela 2).
  • Despesa - Marque esta flag caso queira que este seja considerado como despesa (Observar Tabela 2).
  • Cod Externo - Informar aqui o código do evento que virá no arquivo importado pelo SAT (Observar Tabela 2)
  • Serie - Informar qual serie deverá ser usada neste evento ( Observar Tabela 1).
  • Item - Selecionar qual item deverá ser usado quando for usado esse evento.
  • Tipo CC Emp - Selecionar qual Tipo de Conta Corrente Emp/Func deverá ser usado quando for usado esse evento (Observar Tabela 2).
  • Dia Vencimento - Informar o dia de vencimento deste evento
  • Descrição Res - Informar uma descrição resumida do evento
  • Observação - Colocar caso queira complementar alguma informação
  • Gerar? - Selecionar a opção correta conforme o quadro X indica em cada situação (Observar Tabela 2)
  • Contas a Pagar com Flags - Selecionar a opção correta conforme o quadro X indica em cada situação



Tabela 1


Credito / Debito Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, gerar o evento com Débito ou Crédito
Valor Total Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado
Valor da Taxa Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado
Valor Descontado Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado
Série Ao gerar o Contas a Pagar, Informar a Serie "SAL"


Tabela 2 - EXEMPLO DE RUBRICAS OU EVENTOS DO SISTEMA DE FOLHA


Codigo do Sistema de Folha Descrição Codigo do SAT Descrição Fornecedor do Contas a Pagar Tipo do CC/Emp Gerar Tipo Despesa Descrição Resumida Evento
1 Salario Normal 115 Salário Normar Funcionário 1 CC EMP/FUN+CP TUDO DESMARCADO S Pagto de salário G
239 Desconto Taxa PLR 1878 Taxa do PLR 5298-Sindicato 13 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Taxa PLR E
998 INSS 120 INSS Salário 68-INSS 8 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N INSS salário mensal G
994 Contribuição sindical 81 Contribuição sindical 5298-sindicato 7 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Contribuição sindical E
237 Contribuição Ass/Negocial 632 Contribuição Assistencial 5298-Sindical 25 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Contribuição Assis/ Negocial E
980 Adiantamento de salario 106 Adiantamento de Salário Funcionário 2 CC EMP/FUN+CP NOTA E DUPLICATA N Adiantamento de salário G
233 Multa de Transito 423 Multa de veiculo Funcionário 14 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Multa de transito G
216 Desc. Consulta Medica 819 Consulta Médica 1396- Plano de saude Unimed 4 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Consulta médica G
8111 Plano de Saúde 413 Plano de Saúde 1396-Plano de saude Unimed 5 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Plano de saúde mensal G
999 Imposto de Renda 1108 IRRF-Funcionários 18- Secretaria da Fazenda 3 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N IRRF salário mensal G
244 Adiantamento de Vale 2258 Adiantamento de vale Funcionários Funcionário 16 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Adiantamento de vale E
991 Estouro mês anterior 1040 Estouro de mês Funcionário 9 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Estouro de mês G
212 Outros descontos 951 Outros Descontos-Funcionários Funcionário 17 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Outros descontos G
210 Desconto de empréstimo 820 Emprestimo Pessoal Funcionário 22 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Emprestimo- funcionários G
988 Horas afastadas 667 Desconto Horas afastado Funcionário 19 CC EMP/FUN+CP A FATURAR N Horas afastados G



Legenda de como montar/preencher da tabela acima


Explicação
Coluna A: Código do evento vindo do sistema de folha, que deverá ser cadastrado no campo "Cod Externo" do cadastro do funcionário;
Coluna B: Descrição do evento cadastrado no sistema de folha;
Coluna C: Código do Item de Despesa cadastrado no SAT;
Coluna D: Descrição do Item de Despesa cadastrado no SAT;
Coluna E: Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento, deixar em BRANCO se o Fornecedor é o próprio Funcionário ou informar o Codigo/Fornecedor;
Coluna F: Na geração do Conta Corrente Empresa Funcionario, ao gerar este evento, utilizar este codigo do Tipo de CC Emp Func;
Coluna G: Na importação da Folha de Pagamento, ao GERAR este evento:
CC Emp Func + CP = Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario + Contas a Pagar;
Somente CP = Somente Gerar Contas a Pagar (não gerar credito/debito na CC do funcionario);
Somente CC = Somente Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario (não gerar contas a pagar, somente o credito/debito na CC do funcionario).
Coluna H: Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento:
A Faturar = Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e futuramente deverá ser gerada uma Fatura de Contas a Pagar;
Nota e Duplicata= Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso já será gerada a parcela do Contas a Pagar;
Deixar TODAS AS OPÇÕES ACIMA DESMARCADA, se somente é este registro é somente para controle
Coluna I: Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso será considerada uma Despesa da transportadora.
Coluna J: Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, utilizar esta descrição, que será apresentada no Extrado da CC Funcionario e Acerto de Funcionário;
Coluna K: Legenda do Evento:
E = Evento Específico para uma filial;


Manual de importação folha do sistema Questor

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