Ordem de Compra
Menu Cadastros → Ordem de Compra -> Aba →1.Dados Gerais
Ordem de Compra
Nesta tela o sistema oferece a opção de Ordem de Compra.
Utilizando a Ordem de Compra
Para acessar a tela Cadastros - Ordem de Compra conforme seguir:
1.Dados Gerais
Filial: Informar a filial responsável da ordem de compra.
Flag Nota e Duplicata: Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex. nota fiscal e o boleto).
Flag A Faturar: Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento.
Flag Despesa: Marcar sempre esta opção para informar para contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção.
Veículo: Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo.
Func: Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra.
Cond. Pag: Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra.
Vencto: Informar neste campo a data de vencimento.
Unid. Emb: Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra.
Frete: Informar neste campo como que será transportada esta mercadoria.
Prazo Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria.
Botão Itens: Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item.
Botão Ajustar Valor Total: Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto.
2.Itens
Os campos opcionais como Unidade de Embarque, contato de vendedor, prazo de entrega , e informação de frete de entrega da mercadoria e observações necessárias Informar os itens que anteriormente foram realizados a cotação de compra e clicar no botão inserir , caso não saiba o código do item clicar no botão item e realizar a pesquisa.
Quantidade: Informar a quantidade a adquirir do item.
Vl.Unitário: Informar o valor unitário do item.
Desconto: Informar o desconto caso tenha recebido algum desconto.
V/E/D: Informar V Caso este item for aplicado diretamente para algum veiculo, informar E Caso este item for lançado no estoque e informar D Caso este item for alguma despesa da empresa.
Veículo: Se o campo V/E/D for informado V, informar qual a placa do veiculo caso item for diretamente para o veiculo.
Unidade de Embarque: Deve ser informada a mesma que ira utilizar o item.
Qtde. Atendida: campo não deve ser informado, este é um campo acumulador.
Qtde.Cancelada: deve ser informada Manualmente no sistema, coloque a quantidade , e clique no botão de salvar, e neste momento o sistema irá pedir uma justificativa para este cancelamento.
Listagem da ordens de compra , será mostrada as Ordem que foram Atendidas.
Novo Filtro de Filtrar por Ordens atendidas / Não atendidas.
3.Parcelas
Caso a Flag Nota e Duplicata estiver marcado serão geradas as parcelas, o sistema mostrar uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em Sim.
Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para realizar o calcula do valor total.
Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título
4.Contas a Pagar desta Ordem de compra
Mostra contas a pagar que esta vinculada a mesma ou seja que foi importada no contas a pagar.
5.Autorização
Botão Solicitar Autorização: Neste botão pode-se solicitar autorização da ordem de compra.
Botão Autorizar: Neste botão pode-se realizar autorização da ordem de compra.
Botão Reprovar Solicitação: Neste botão caso necessário pode-se realizar a reprovação da ordem de compra.
Obs: Para realizar autorização o usuário (gestor) deve estar com ter definido ao mesmo Valor Máximo CP/Ordem Compra ) conforme abaixo
Configurações-Definir Tabelas por Usuário:
6.Adiantamentos
Nesta aba podem-se realizar adiamentos ao motorista gerando débito ou credito conforme as necessidade da Transportadora.