Tabelas-Clientes
SAT
A cadastrar um novo cliente dentro do SAT, este poderá ser utilizado tanto como Cliente/Tomador, Remetente e destinatário na viagem assim como cliente na tela de faturas e utilizado na emissão de NFe dentro do SAT.
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o cliente.
• Flag ‘Liberado’: Deixar marcado esta opção para que este cadastro seja liberado para fazer lançamentos usando este cliente, caso queira bloquear, basta desmarcar esta opção;
• Botão ‘Análise Financeira’: Quando clicar neste botão será exibido a analise financeira do cliente, tais como: Títulos vencidos, títulos a vencer, etc.;
• Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP, previamente cadastrado, para que no momento que informar este cliente na tela de Pedidos e Viagens, o sistema informa no campo Natureza de Operação;
• Campo Nat. Operação (CFOP): Informando no campo anterior, o sistema preenche automaticamente este campo, caso não tiver o CFOP na lista do campo anterior, e os 3 últimos dígitos do CFOP;
• Campo Conta Corrente: Informe neste campo, se quiser que o cliente faça os pagamentos somente em uma determinada conta. Caso não queira, deixar este campo em branco;
• Campo Inscrição Estadual: Informar neste campo a Inscrição Estadual deste cliente. Este campo é muito importante, pois se não preencher o sistema não permite emitir o CT-e (Caso o cliente não tiver a Inscrição Estadual, digitar neste campo a palavra ‘ISENTA’;
• Campo Nome/Razão Social: Informar neste campo o nome ou a razão social deste cliente, evitando abreviações;
• Campo CNAE: Informar neste campo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas);
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar dados que serão utilizados nos pedidos de viagens e nas viagens, etc.
• Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Esta informação, aparece na tela do pedido na Aba 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento;
• Flag ‘Tolerância Peso Chegada?’: Marcar esta opção para fazer o calculo da tolerância pelo peso de chegada, estando definido no cadastro do cliente o mesmo será marcada na tela de pedido e da viagem.
• Grupo ‘Quebra’
• Campo Tipo da Tolerância: Serve para definir qual vai ser o tipo da quebra onde 1 – Quebra em porcentagem (%) ou 2 – Quebra em quilograma (kg); estando definido no cliente ,será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos deste cliente; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Campo Tipo de Desconto: Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não Desconta para o sistema não descontar a quebra; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Deixar Marcado esta opção faz com que o sistema desconte a quebra do saldo do frete empresa; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem
• Flag ‘Calcula INSS’: Deixar marcado a opção ,processa um cálculo do INSS; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’: Marcar esta opção para o sistema fazer o cálculo da estadia pelo peso de chegada; estando definido no cliente será direcionado para a tela de pedido e da viagem.
• Flag ‘Tributa Impostos’: Marcar esta opção para o sistema tributar os impostos; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marque esta opção para o sistema descontar o valor do INSS informado do valor do saldo empresa; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Flag ‘Desc. ISS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção para o sistema descontar o valor do ISS informado do valor do saldo empresa; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.
• Campo Senha: Campo utilizado para SiteSat, caso queira utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
• Flag ‘Fatura ICMS com valor final (Incluindo a redução)’: Ao Marcar esta opção o sistema no momento de faturar o ICMS já desconta o valor da redução; estando definido no cliente será redirecionado para a tela de pedido e de viagem.
• Flag ‘Paga ICMS’: Deixe marcada essa opção para informar que o cliente irá pagar o ICMS; estando definido no cliente será redirecionado para a tela de pedido e de viagem.
• Flag ‘ICMS Embutido Frete Empresa’:Deixe marcada essa opção para informar que no valor do frete combinado já está incluso o valor do ICMS; estando definido no cliente será redirecionado para a tela de pedido e de viagem.
• Flag ‘Desc. ICMS do Saldo Empresa (somente ICMS embutido no frete): Esta opção serve para informar que o valor do ICMS será descontado do saldo do valor de frete quando for fazer a fatura de saldo; estando definido no cliente,ele será redirecionado para a tela de pedido e de viagem.
• Campo Cliente Principal: Informar neste campo o cliente principal do usuário. (Ex.: Este cliente faz parte de um grupo e outra pessoa que paga as contas deste cliente. Cadastrar este cliente principal e informar neste campo);
• Campo Multa %: Informar neste campo a taxa da multa em porcentagem, estipulada para este cliente;
• Campo Taxa Juros Diária %: Informar neste campo a taxa de juros diários em porcentagem, estipulado para este cliente;
• Campo SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa deste cliente. (Se houver);
• Campo Conta Contábil: Informar neste campo a conta contábil deste cliente, previamente cadastrado em Tabelas → Auxiliares → Contas Contábeis;
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 3.Dados Comerciais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados comerciais do cliente.
• Campo Tipo do Cliente: Selecionar neste campo o tipo de cliente previamente cadastrado.
Campo Prazo Faturamento: Informar neste campo a quantidade de dias para fazer o faturamento para este cliente;
• Campo Fundação: Informar neste campo o nome da fundação deste cliente. (Se houver);
• Campo Ramo de Atividade: Informar neste campo o ramo de atividade deste cliente;
Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão caso queira criar um fornecedor com os dados deste cliente no sistema;
• Campo Valor Imóvel/Aluguel: Informar neste campo o valor do imóvel do cliente se for próprio, caso for alugado, informar neste campo o valor do aluguel;
• Flag ‘Imóvel Próprio’: Marcar esta opção se o imóvel do cliente for próprio;
• Flag ‘Requer Auxílio no Carregamento?’: Marcar esta opção caso o cliente necessite de algum auxilio para fazer os carregamentos;
• Flag ‘Requer Auxilio na Descarga?’: Marcar esta opção caso o cliente necessite de algum auxilio para fazer os descarregamentos;
• Flag ‘Cliente possui seguro RCTRC’: Marcar esta opção caso o cliente tenha o Seguro Obrigatório de Transporte Rodoviário. Seguro que cobre danos causados a carga decorrentes de acidentes, incêndios, colisões, e outros;
• Flag ‘Cliente possui seguro RCFDC’: Marcar esta opção caso o cliente tenha o Seguro Facultativo de Transporte por Desaparecimento de Carga. Seguro que cobre o desaparecimento da carga, juntamente com o veiculo transportador;
• Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o limite de credito deste cliente. Limite máximo de que pode faturar para este cliente;
• Campo Avaliação: Selecionar neste campo, qual a avaliação cadastral deste cliente. (Ótimo, Bom, etc.);
• Campo data Últ.Aval.Cadastral: Informar neste campo a data da ultima avaliação cadastral deste cliente;
• Campo Conta Corrente para faturamento: Informar neste campo a conta corrente para faturamento;
• Campo Tipo de Fechamento: Informar neste campo o tipo de fechamento para este cliente. (Ex.: Não Definido, Semanal, Decêndio, etc.);
• Campo Prazo Adicional: Informar neste campo o prazo adicional em dias para fazer o faturamento;
• Campo Site: Informar neste campo o endereço do site do cliente
• Campo Fornecedor (para descontos): Informar neste campo o fornecedor utilizado para desconto;
• Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do embarcador padrão deste cliente. Caso o cliente não tiver o embarcador padrão, deixar em branco este campo;
• Campo Saldo Antecipado: O Sistema informa neste campo, o valor do saldo antecipado para este cliente;
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 11.Log
Nesta tela o sistema mostra os dados que o usuário cadastrou, alterou ou liberou o cadastro deste cliente, e também a opção de informar o motivo do bloqueio deste cliente.
• Campo Motivo de Bloqueio: Informar neste campo o motivo de bloqueio deste cliente, previamente cadastrada;
• Campo Observação: Informar neste campo uma observação referente ao campo bloqueio acima;
Aba → 4.Contatos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos deste cliente com mais detalhes.
Incluir um novo contato
Clique no campo Nome e clique no botão Novo 
• Campo Cargo: Informar no campo código: o valor 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente;
Aba → D.Agenda
Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar os tratados de cobrança, comercial, análise de crédito feito com o cliente.
• Campo Tipo: Selecionar neste campo o tipo de contato que foi efetuado com o cliente. (Cobrança, Comercial, etc.);
• Campo Histórico: Informar neste campo o histórico do contato que foi efetuado com o cliente.
• Campo Próxima Data: Caso no contato com o cliente, o mesmo pediu que entrasse em contato outro dia e estipulou uma data para este novo contato, informar neste campo a data que deverá entrar em contato novamente com o cliente;
• Botão ‘Emitir Carta de Cobrança’: Clicar neste botão, caso queira emitir a carta de cobrança e enviar ao cliente;
Aba → E.Ref.Comerciais
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar as referências comerciais deste cliente. Esta informação é muito importante para o analise de credito do cliente.
Para incluir uma nova referencia comercial, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo
Aba → E.Ref. Bancárias
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar a referência bancária deste cliente.
Aba → F.Regras Tab Frete
Aba → G.Tabela de Frete
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as tabelas de frete deste cliente. Utilizada para fretes onde o valor do mesmo é cobrado de acordo com a kilometragem, peso, etc.
• Campo Un.de Embarque: Informar neste campo, caso se você tiver uma unidade de embarque padrão para esta tabela de frete deste cliente. Caso não houver, deixar esta informação em branco;
• Campo Data: Informar neste campo a data início desta tabela de frete;
• Campo Data final de Validade: Informar neste campo a data final da validade desta tabela de frete;
• Campo Vl.p/Volume: Informar neste campo o valor por volume desta tabela de frete;
---Campo Mercadoria: Informar neste campo a mercadoria desta tabela de frete se caso for de uma mercadoria especifica. Caso esta tabela for para varias mercadorias, deixar este campo em branco;
• Campo Origem: Informar neste campo a cidade de origem da mercadoria desta tabela de frete;
• Campo Peso Limite: Informar neste campo o peso limite desta tabela de frete;
• Campo Coleta: Informar neste campo o local onde será feito a coleta da mercadoria desta tabela de frete;
• Campo KM: Informar neste campo a quantidade de kilometros limite desta tabela de frete;
• Campo Destino: Informar neste campo a cidade de destino desta tabela de frete;
• Campo Peso Mínimo: Informar neste campo o peso mínimo desta tabela de frete;
• Campo Entrega: Informar neste campo o local onde será feito a entrega da mercadoria desta tabela de frete;
• Campo PPM3 Empresa: Informar neste campo se caso o frete a ser calculado seja por metro cúbico. Exemplo: Colchão, papel Higiênico.
• Campo PPT Empresa: Informar neste campo o valor do preço por tonelada empresa para esta tabela de frete;
• Campo PPT Motorista: Informar neste campo o valor do preço por tonelada motorista para esta tabela de frete;
• Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada para esta tabela de frete;
• Campo % Ad. Valor: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento;
• Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga desta tabela de frete;
• Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta tabela de frete;
• Campo Valor Sec-Cat: Informar neste campo o valor do Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte desta tabela de frete;
• Campo % Taxa Seguro: Informar neste campo a porcentagem da taxa de seguro desta tabela de frete;
• Campo Taxa s/Valor da Mercadoria: Informar a taxa de frete a ser cobrada sem o valor da mercadoria;
• Campo Valor Entrega: Informar neste campo se é para realizar a entrega e informar se é cobrado uma taxa fora o frete combinado,(se tiver informar a taxa);
• Campo Frete Empresa(Carga Fechada) ou Frete Mínimo: Informar quando o km informado não atingir o frete combinado ai o sistema pega o frete mínimo informado para fazer o calculo do valor do frete;
• Campo Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a empresa gerenciadora de risco desta tabela de frete. (Utilizado para cargas fracionadas);
• Campo Tempo Previsto: Informar neste campo o tempo previsto para entrega da mercadoria, desta tabela de frete;
• Campo Tipo de Veiculo: Informar neste campo o tipo de veículo que pode transportar as mercadorias desta tabela de frete;
• Campo Vl. Merc. Limite: Informar neste campo o valor limite das mercadorias, desta tabela de frete;
• Flag ‘Paga ICMS’: Marcar esta opção caso o ICMS for pago pelo cliente nesta tabela de frete;
• Flag ‘ICMS Embutido Frete Empresa?’: Marcar esta opção caso o ICMS já estiver embutido no valor do frete desta tabela de frete;
• Campo Obs: Informar neste campo uma observação referente a esta tabela de frete;
Aba → 9.Tempos de Entrega
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os tempos de entrega para este cliente, para saber através de relatórios se as entregas estão sendo feitas no tempo estipulado pelo cliente.
• Campo Código: Este campo será gerado automaticamente no momento que for pressionado o botão “Confirmar”;
• Botão ‘Copiar tempo de entrega’: Clicar neste botão para copiar o tempo de entrega deste cliente para outro cliente;
• Campo Origem: Informar neste campo a cidade de origem das mercadorias deste cliente. Esta informação é preenchida automaticamente pelo sistema, obtendo a informação do campo Cidade da Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais;
• Campo Destino: Informar neste campo a cidade de destino das mercadorias deste cliente;
Campo Tempo Previsto: Informar neste campo o tempo previsto em horas para entrega das mercadorias deste cliente;
• Campo Tipo de Frete: Marcar a opção desejada neste campo, referente aos fretes feitos para este cliente;
Cadastrando Cliente/Destinatário Fora do País (EXTERIOR)
Cadastro do Cliente/Remetente/Destinatário exterior
Cadastrando Regras de Tabelas de Fretes
Primeiramente precisamos ativar o parâmetro empresa 'GetTabFreteCli', 'B', 'N','Se S o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente'
Para se cadastrar as tabelas de frete, basta acessar o cadastro do referido cliente e ir na aba F. Regras Tab.Frete conforme ilustra a imagem a seguir
Para inserir uma regra, basta clicar no botão de "novo" e selecionar a "Regra","Ordem de Prioridade" da mesma e colocar uma observação sobre ela caso queira.
Para salvar basta clicar no botão "SALVAR". Com este procedimento encerramos a inserção de uma regra.
OBS.: Esta funcionalidade só esta disponível para clientes FRACIONADOS !!!
