Fatura Automática de Viagens
(→3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente) |
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Este Procedimento é feito por algumas empresas, para que o SAT fature automaticamente a viagem | Este Procedimento é feito por algumas empresas, para que o SAT fature automaticamente a viagem | ||
| − | 1º passo | + | ===1º passo - Configurando Parâmetro Empresa=== |
| − | + | Para que o procedimento ocorra, deve ser marcado o parâmetro empresa abaixo | |
'''FaturaAutoCTe = S''', Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica | '''FaturaAutoCTe = S''', Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica | ||
| − | + | este Par Emp sera o responsável para que todo processo a seguir aconteça. | |
| − | + | ===2º passo - Configurando Pedido de Viagem=== | |
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| + | Se a empresa utiliza Pedido de viagem para emissão de viagem , é possível deixar a opção de Fatura Automática marcada, e as viagens consequentemente irão com esta opção selecionada | ||
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| + | se a empresa nao utilizar pedido mas quiser fatura SEMPRE TODOS OS CTES AUTOMATICAMENTE | ||
| + | deve ser adicionada a opção de campoCFG ''''QueryConhecimento - FATURAAUTOMATICA valor S''' | ||
| + | vinculado a instalação da empresa (esta ira marcar fatura automática na viagem sempre) | ||
| + | [[Arquivo:Faturaauto2.png]] | ||
VERIFICAR COM A EQUIPE DE SUPORTE ESTE PROCEDIMENTO | VERIFICAR COM A EQUIPE DE SUPORTE ESTE PROCEDIMENTO | ||
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| + | ===3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente=== | ||
| − | No cadastro do cliente é | + | No cadastro do cliente é necessário fazer a configuração dos prazos de recebimento |
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[[Arquivo:Fatuaut.PNG]] | [[Arquivo:Fatuaut.PNG]] | ||
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| + | Emissão de 01 a 10 - Vencimento 21 => então o Tipo fechamento seria Decendio-2 com prazo adicional de 11 dias | ||
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Emissão de 21 a 31 - Vencimento 11 | Emissão de 21 a 31 - Vencimento 11 | ||
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| + | ou mesmo definidos dias de semanas fixos | ||
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| + | '''Tipo de de Fechamento:''' e onde começa a ser analisado como sera feito os prazos (mensal, semanal,etc...) | ||
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| + | '''Prazo adicional:''' e a quantidade de dias que deve ser considerado a partir do Tipo do fechamento definido ao exemplo citado acima | ||
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| + | '''Conta para Faturamento:''' esta sera a conta definida na fatura como o padrão de deposito/recebimento. | ||
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| + | IMPORTANTE: para que o procedimento de Fatura Automática funcione, é necessário configurar o '''Tipo de Fechamento''' | ||
| + | caso seja para (1)um dia, defina '''Data Emissão + Prazo Adicional''' | ||
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| + | caso seja necessário definir mais datas padrões para um cliente, deve ser usada a aba '''N.Data.Venc''' | ||
[[Arquivo:Fatuaut1.PNG]] | [[Arquivo:Fatuaut1.PNG]] | ||
| + | nesta tela é possível fazer uma infinidade de prazos de faturamento | ||
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| − | + | Utilizando um pedido ao gerar a '''Viagem''', a Flag '''Fatura Automática''' ficará marcada como mostra imagem abaixo | |
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| − | + | [[Arquivo:Fatuaut4.PNG]] | |
| − | + | A Fatura Automática será ativado quando o evento Autorizar Cte for concluído, caso o cliente queira ativar o faturamento em outro momento diferente | |
| + | isto deve ser analisado junto ao suporte | ||
Edição atual tal como 12h43min de 23 de setembro de 2016
Este Procedimento é feito por algumas empresas, para que o SAT fature automaticamente a viagem
[editar] 1º passo - Configurando Parâmetro Empresa
Para que o procedimento ocorra, deve ser marcado o parâmetro empresa abaixo
FaturaAutoCTe = S, Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica
este Par Emp sera o responsável para que todo processo a seguir aconteça.
[editar] 2º passo - Configurando Pedido de Viagem
Se a empresa utiliza Pedido de viagem para emissão de viagem , é possível deixar a opção de Fatura Automática marcada, e as viagens consequentemente irão com esta opção selecionada
OPCIONAL
se a empresa nao utilizar pedido mas quiser fatura SEMPRE TODOS OS CTES AUTOMATICAMENTE
deve ser adicionada a opção de campoCFG 'QueryConhecimento - FATURAAUTOMATICA valor S
vinculado a instalação da empresa (esta ira marcar fatura automática na viagem sempre)
VERIFICAR COM A EQUIPE DE SUPORTE ESTE PROCEDIMENTO
[editar] 3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente
No cadastro do cliente é necessário fazer a configuração dos prazos de recebimento
exemplo de fechamentos:
Emissão de 01 a 10 - Vencimento 21 => então o Tipo fechamento seria Decendio-2 com prazo adicional de 11 dias
Emissão de 11 a 20 - Vencimento 01
Emissão de 21 a 31 - Vencimento 11
ou mesmo definidos dias de semanas fixos
Prazo de Faturamento: Este prazo somente interfere nos Relatório de Fatura simulada para que seja lembrado que este cliente possui prazo combinado de faturamento
Tipo de de Fechamento: e onde começa a ser analisado como sera feito os prazos (mensal, semanal,etc...)
Prazo adicional: e a quantidade de dias que deve ser considerado a partir do Tipo do fechamento definido ao exemplo citado acima
Conta para Faturamento: esta sera a conta definida na fatura como o padrão de deposito/recebimento.
a Conta para Faturamento influencia no espelho da Fatura que mostra uma conta para Depósito
Lista de dias fixo para fat: este caso seria para que sempre fature determinada data do mês, independente da data de emissão da viagem
IMPORTANTE: para que o procedimento de Fatura Automática funcione, é necessário configurar o Tipo de Fechamento caso seja para (1)um dia, defina Data Emissão + Prazo Adicional
caso seja necessário definir mais datas padrões para um cliente, deve ser usada a aba N.Data.Venc
nesta tela é possível fazer uma infinidade de prazos de faturamento
Utilizando um pedido ao gerar a Viagem, a Flag Fatura Automática ficará marcada como mostra imagem abaixo
A Fatura Automática será ativado quando o evento Autorizar Cte for concluído, caso o cliente queira ativar o faturamento em outro momento diferente
isto deve ser analisado junto ao suporte
