Ordem de Compra

Edição atual tal como 15h21min de 7 de agosto de 2018

[editar] Menu Cadastros → Ordem de Compra -> Aba →1.Dados Gerais

Ordem de Compra

Nesta tela o sistema oferece a opção de Ordem de Compra.

Utilizando a Ordem de Compra

Para acessar a tela Cadastros - Ordem de Compra conforme seguir:

1.Dados Gerais

Filial: Informar a filial responsável da ordem de compra.

Flag Nota e Duplicata: Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex. nota fiscal e o boleto).

Flag A Faturar: Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento.

Flag Despesa: Marcar sempre esta opção para informar para contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção.

Veículo: Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo.

Func: Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra.

Cond. Pag: Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra.

Vencto: Informar neste campo a data de vencimento.

Unid. Emb: Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra.

Frete: Informar neste campo como que será transportada esta mercadoria.

Prazo Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria.

Botão Itens: Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item.

Botão Ajustar Valor Total: Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto.

2.Itens

Os campos opcionais como Unidade de Embarque, contato de vendedor, prazo de entrega , e informação de frete de entrega da mercadoria e observações necessárias Informar os itens que anteriormente foram realizados a cotação de compra e clicar no botão inserir , caso não saiba o código do item clicar no botão item e realizar a pesquisa.

Quantidade: Informar a quantidade a adquirir do item.

Vl.Unitário: Informar o valor unitário do item.

Desconto: Informar o desconto caso tenha recebido algum desconto.

V/E/D: Informar V Caso este item for aplicado diretamente para algum veiculo, informar E Caso este item for lançado no estoque e informar D Caso este item for alguma despesa da empresa.

Veículo: Se o campo V/E/D for informado V, informar qual a placa do veiculo caso item for diretamente para o veiculo.

Unidade de Embarque: Deve ser informada a mesma que ira utilizar o item.

Qtde. Atendida: campo não deve ser informado, este é um campo acumulador.

Qtde.Cancelada: deve ser informada Manualmente no sistema, coloque a quantidade , e clique no botão de salvar, e neste momento o sistema irá pedir uma justificativa para este cancelamento.

Listagem da ordens de compra , será mostrada as Ordem que foram Atendidas. Novo Filtro de Filtrar por Ordens atendidas / Não atendidas.

3.Parcelas

Caso a Flag Nota e Duplicata estiver marcado serão geradas as parcelas, o sistema mostrar uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em Sim.

Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para realizar o calcula do valor total.

Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título

4.Contas a Pagar desta Ordem de compra

Mostra contas a pagar que esta vinculada a mesma ou seja que foi importada no contas a pagar.

5.Autorização

Botão Solicitar Autorização: Neste botão pode-se solicitar autorização da ordem de compra.

Botão Autorizar: Neste botão pode-se realizar autorização da ordem de compra.

Botão Reprovar Solicitação: Neste botão caso necessário pode-se realizar a reprovação da ordem de compra.

Obs: Para realizar autorização o usuário (gestor) deve estar com ter definido ao mesmo Valor Máximo CP/Ordem Compra ) conforme abaixo

Configurações-Definir Tabelas por Usuário:

6.Adiantamentos

Nesta aba podem-se realizar adiamentos ao motorista gerando débito ou credito conforme as necessidade da Transportadora.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-'''Menu Cadastros → Ordem de Compra'''
+===Menu Cadastros → Ordem de Compra -> Aba →1.Dados Gerais===
-'''''Aba →1.Dados Gerais'''''
+[[Arquivo:Ordem de Compra.png|1024px]]
-Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as ordens de compras para que seja solicitada a autorização da compra desta mercadoria.
-Caso esta ordem de compra for originada de alguma Cotação, os dados abaixo, já estará preenchido.
+Ordem de Compra
-[[Arquivo:manual35_html_m74d0571.png]]
+Nesta tela o sistema oferece a opção de Ordem de Compra.
+Utilizando a Ordem de Compra
-'''Campo Filial:''' Selecionar a filial responsável pela ordem de compra;
+Para acessar a tela Cadastros - Ordem de Compra conforme seguir:
-'''Flag ‘Nota e Duplicata’:''' Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex.: Se já tem a nota fiscal e o boleto);
-'''Flag ‘A Faturar’:''' Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento. (Ex.: Se tem somente um pedido e o fornecedor vai faturar futuramente);
-'''Flag ‘Despesa’:''' Marcar sempre esta opção para informar para o contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção;
+[[Arquivo:ordemcompra.png]]
-'''Campo Veículo:''' Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo;
-'''Campo Motorista:''' Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Veiculo;
-'''Campo Observação:''' Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra;
+'''1.Dados Gerais'''
-'''Campo Cond. Pag:''' Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra
-'''Campo Vencto:''' Informar neste campo a data de vencimento. (Caso a compra for avista e conceder 15 dias para pagar, informar neste campo a data);
+'''Filial:''' Informar a filial responsável da ordem de compra.
-'''Campo Unid. Emb:''' Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra;
+'''Flag Nota e Duplicata:''' Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex. nota fiscal e o boleto).
-'''Campo Frete:''' Informar neste campo como que será transportado esta mercadoria. (Ex.: Correios, Transportadora, etc.);
+'''Flag A Faturar:''' Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento.
-'''Campo Prazo Entrega:''' Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria
+'''Flag Despesa:''' Marcar sempre esta opção para informar para contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar
+notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção.
-'''Campo Cotação:''' Neste campo o sistema informa o numero da cotação se a ordem for gerada através da cotação;
+'''Veículo:''' Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo.
-'''Botão Itens:''' Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item;
+'''Func:''' Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra.
-'''Botão Ajustar Valor Total:''' Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto;
+'''Cond. Pag:''' Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra.
+'''Vencto:''' Informar neste campo a data de vencimento.
-[[Arquivo:manual35_html_7af16228.png]]
+'''Unid. Emb:''' Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra.
+'''Frete:''' Informar neste campo como que será transportada esta mercadoria.
+'''Prazo Entrega:''' Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria.
-'''''Aba →3.Duplicata'''''
+'''Botão Itens:''' Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item.
-Nesta tela o sistema irá gerar as parcelas quando estiver selecionado a opção Nota e Duplicata na aba 1.Dados Gerais.
+'''Botão Ajustar Valor Total:''' Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto.
-[[Arquivo:manual35_html_19a22d45.png]]
+[[Arquivo:ordemcompra1.png]]
+'''2.Itens'''
-'''Botão ‘Gerar Parcelas’:''' Clicar neste botão, para gerar as parcelas desta ordem de compra.
+Os campos opcionais como Unidade de Embarque, contato de vendedor, prazo de entrega , e informação de frete de entrega da mercadoria e observações necessárias Informar os itens que anteriormente foram realizados a cotação de compra  e clicar no botão inserir , caso não saiba o código do item clicar no botão item e realizar a pesquisa.
-'''Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’:''' Clicar neste botão para definir o tipo de pagamento desta ordem de compra;
+'''Quantidade:''' Informar a quantidade a adquirir do item.
+'''Vl.Unitário:''' Informar o valor unitário do item.
-'''Lembrete: Uma vez gerada a ordem de compra quando chegar a nota fiscal pode ser importada a ordem gerada para o contas a pagar através do botão importar ordem de compra em Cadastros → Contas a Pagar.'''
+'''Desconto: Informar o desconto caso tenha recebido algum desconto.
+'''V/E/D:''' Informar V Caso este item for aplicado diretamente para algum veiculo, informar E Caso este item for lançado no estoque e informar D Caso este item for alguma despesa da empresa.
+'''Veículo:''' Se o campo V/E/D for informado V, informar qual a placa do veiculo caso item for diretamente para o veiculo.
+'''Unidade de Embarque:''' Deve ser informada a mesma que ira utilizar o item.
+'''Qtde. Atendida:''' campo não deve ser informado, este é um campo acumulador.
+[[Arquivo:ordemcompra2.jpg]]
+[[Arquivo:ordemcompra3.jpg]]
+'''Qtde.Cancelada:''' deve ser informada Manualmente no sistema, coloque a quantidade , e clique no botão de salvar, e neste momento o sistema irá pedir uma justificativa para este cancelamento.
+[[Arquivo:ordemcompra4.jpg]]
+Listagem  da ordens de compra , será mostrada as Ordem que foram Atendidas.
+Novo Filtro de Filtrar por Ordens atendidas / Não atendidas.
+'''3.Parcelas'''
+Caso a Flag Nota e Duplicata estiver marcado serão geradas as parcelas, o sistema mostrar uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em Sim.
+Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para realizar o calcula do valor total.
+Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título
+'''4.Contas a Pagar desta Ordem de compra'''
+Mostra contas a pagar que esta vinculada a mesma ou  seja que foi importada no contas a pagar.
+.Autorização
+Botão Solicitar Autorização: Neste botão pode-se  solicitar autorização da ordem de compra.
+Botão Autorizar: Neste botão pode-se realizar autorização da ordem de compra.
+Botão Reprovar Solicitação: Neste botão caso necessário pode-se realizar a reprovação da ordem de compra.
+Obs: Para realizar autorização o usuário (gestor) deve estar com ter definido  ao mesmo Valor Máximo CP/Ordem Compra ) conforme abaixo
+Configurações-Definir Tabelas por Usuário:
+[[Arquivo:ordemcompra5.jpg]]
+'''6.Adiantamentos'''
+Nesta aba podem-se realizar adiamentos ao motorista gerando débito ou credito conforme as necessidade da Transportadora.
+[[Arquivo:ordemcompra6.jpg]]
+[[Arquivo:ordemcompra7.jpg]]

Ordem de Compra

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