Tabelas-Clientes

Edição de 21h16min de 8 de junho de 2012

SAT

Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o cliente.

---Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção para que este cadastro seja liberado para fazer lançamentos usando este cliente, caso queira bloquear, basta desmarcar esta opção;

---Botão ‘Análise Financeira’: ao clicar neste botão é exibido a analise financeira do cliente, tais como, Títulos vencidos, títulos a vencer, etc.;

---Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP, previamente cadastrado, para que no momento que informar este cliente na tela de Pedidos e Viagens, o sistema informa no campo Natureza de Operação;

---Campo Nat. Operação (CFOP): Informando no campo anterior, o sistema preenche automaticamente este campo, caso não tiver o CFOP na lista do campo anterior, informar neste campo somente os 3 últimos dígitos do CFOP;

---Campo Conta Corrente: Informar neste campo, caso queira que este cliente faça os pagamentos somente em uma determinada conta. Caso não queira, deixar este campo em branco;

---Campo Inscrição Estadual: Informar neste campo a Inscrição Estadual deste cliente. Este campo é muito importante, pois se não preencher o sistema não permite emitir o CT-e (Caso o cliente não tiver a Inscrição Estadual, digitar neste campo a palavra ‘ISENTA’;

---Campo Nome/Razão Social: Informar neste campo o nome ou a razão social deste cliente, evitando abreviações;

---Campo CNAE: Informar neste campo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas);

Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar dados que serão utilizados nos pedidos de viagens e nas viagens, etc.

---Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Esta informação, aparece na tela do pedido na Aba 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento;

---Flag ‘Tolerância Peso Chegada?’: Marcar esta opção para fazer o calculo da tolerância pelo peso de chegada, estando definido no cadastro do cliente o mesmo será marcada na tela de pedido e da viagem.

---Grupo ‘Quebra’

---Campo Tipo da Tolerância: Serve para definir qual vai ser o tipo da quebra onde 1 – Quebra em porcentagem (%) ou 2 – Quebra em quilograma (kg); estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos deste cliente; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Campo Tipo de Desconto: Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não Desconta para o sistema não descontar a quebra; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção o sistema desconta a quebra do saldo do frete empresa; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem

---Flag ‘Calcula INSS’: Marcar ou deixar marcado a opção para fazer o cálculo do INSS; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’: Marcar esta opção para o sistema fazer o cálculo da estadia pelo peso de chegada; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Tributa Impostos’: Marcar ou deixar marcado esta opção para o sistema tributar os impostos; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção para o sistema descontar o valor do INSS informado do valor do saldo empresa; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Desc. ISS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção para o sistema descontar o valor do ISS informado do valor do saldo empresa; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Campo Senha: campo utilizado para SiteSat, caso queira utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

---Flag ‘Fatura ICMS com valor final (Incluindo a redução)’: Ao Marcar esta opção o sistema no momento de faturar o ICMS o sistema já desconta o valor da redução; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Paga ICMS’: Ao marcar ou deixar marcado esta opção para informar que o cliente irá pagar o ICMS; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘ICMS Embutido Frete Empresa’: Ao marcar ou deixar marcado esta opção para informar que no valor do frete combinado já está incluso o valor do ICMS; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Flag ‘Desc. ICMS do Saldo Empresa (somente ICMS embutido no frete): Esta opção serve para informar que o valor do ICMS será descontado do saldo do valor de frete quando for fazer a fatura de saldo; estando definido no cliente será puxado para a tela de pedido e da viagem.

---Campo Cliente Principal: Informar neste campo o cliente principal deste cliente. (Ex.: Este cliente faz parte de um grupo e outra pessoa que paga as contas deste cliente. Cadastrar este cliente principal e informar neste campo);

---Campo Multa %: Informar neste campo a taxa da multa em porcentagem, estipulada para este cliente;

---Campo Taxa Juros Diária %: Informar neste campo a taxa de juros diários em porcentagem, estipulado para este cliente;

---Campo SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa deste cliente. (Se houver);

---Campo Conta Contábil: Informar neste campo a conta contábil deste cliente, previamente cadastrado em Tabelas → Auxiliares → Contas Contábeis;

Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 3.Dados Comerciais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados comerciais do cliente.

---Campo Tipo do Cliente: Selecionar neste campo o tipo de cliente previamente cadastrado. Campo Prazo Faturamento: Informar neste campo a quantidade de dias para fazer o faturamento para este cliente;

---Campo Fundação: Informar neste campo o nome da fundação deste cliente. (Se houver);

---Campo Ramo de Atividade: Informar neste campo o ramo de atividade deste cliente; Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão caso queira criar um fornecedor com os dados deste cliente no sistema;

---Campo Valor Imóvel/Aluguel: Informar neste campo o valor do imóvel do cliente se for próprio, caso for alugado, informar neste campo o valor do aluguel;

---Flag ‘Imóvel Próprio’: Marcar esta opção se o imóvel do cliente for próprio;

---Flag ‘Requer Auxílio no Carregamento?’: Marcar esta opção caso o cliente necessite de algum auxilio para fazer os carregamentos;

---Flag ‘Requer Auxilio na Descarga?’: Marcar esta opção caso o cliente necessite de algum auxilio para fazer os descarregamentos;

---Flag ‘Cliente possui seguro RCTRC’: Marcar esta opção caso o cliente tem o Seguro Obrigatório de Transporte Rodoviário. Seguro que cobre danos causados a carga decorrentes de acidentes, incêndios, colisões, e outros;

---Flag ‘Cliente possui seguro RCFDC’: Marcar esta opção caso o cliente tem o Seguro Facultativo de Transporte por Desaparecimento de Carga. Seguro que cobre o desaparecimento da carga, juntamente com o veiculo transportador;

---Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o limite de credito deste cliente. Limite máximo de que pode faturar para este cliente;

---Campo Avaliação: Selecionar neste campo, qual a avaliação cadastral deste cliente. (Ótimo, Bom, etc.);

---Campo data Últ.Aval.Cadastral: Informar neste campo a data da ultima avaliação cadastral deste cliente;

---Campo Conta Corrente para faturamento: Informar neste campo a conta corrente para faturamento;

---Campo Tipo de Fechamento: Informar neste campo o tipo de fechamento para este cliente. (Ex.: Não Definido, Semanal, Decêndio, etc.);

---Campo Prazo Adicional: Informar neste campo o prazo adicional em dias para fazer o faturamento;

---Campo Site: Informar neste campo o endereço do site do cliente

---Campo Fornecedor (para descontos): Informar neste campo fornecedor utilizado para desconto;

---Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do embarcador padrão deste cliente. Caso o cliente não tiver o embarcador padrão, deixar em branco este campo;

---Campo Saldo Antecipado: O Sistema informa neste campo, o valor do saldo antecipado para este cliente;

Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 11.Log

Nesta tela o sistema mostra os dados do usuário que cadastrou, alterou ou liberou o cadastro deste cliente, e também a opção de informar o motivo do bloqueio deste cliente.

---Campo Motivo de Bloqueio: Informar neste campo o motivo de bloqueio deste cliente, previamente cadastrada;

---Campo Observação: Informar neste campo uma observação referente a este bloqueio;

Aba → 4.Contatos

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos deste cliente com mais detalhes.

Para incluir um novo contato, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo

---Campo Cargo: Informar no campo código 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente;

Aba → 5.Agenda

Nesta tela o sistema oferece a opção de registrar os tratados de cobrança, comercial, análise de crédito feito com o cliente.

---Campo Tipo: Selecionar deste campo o tipo de contato que foi efetuado com o cliente. (Cobrança, Comercial, etc.);

---Campo Histórico: Informar neste campo o histórico do contato que foi efetuado com o cliente.

---Campo Próxima Data: Caso no contato com o cliente, o mesmo pediu que entrasse em contato outro dia e estipulou uma data para este novo contato, informar neste campo a data que deverá entrar em contato novamente com o cliente;

---Botão ‘Emitir Carta de Cobrança’: Clicar neste botão, caso queira emitir a carta de cobrança para enviar ao cliente;

Aba → 6.Ref.Comerciais

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar as referências comerciais deste cliente. Esta informação é muito importante para o analise de credito do cliente. Para incluir uma nova referencia comercial, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo

Aba → 7.Ref. Bancárias

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar a referência bancária deste cliente.

Aba → 8.Tabela de Frete

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as tabelas de frete deste cliente. Utilizada para fretes onde o valor do mesmo é cobrado de acordo com a kilometragem, peso, etc.

---Campo Un.de Embarque: Informar neste campo, caso terá uma unidade de embarque padrão para esta tabela de frete deste cliente. Caso não houver, deixar esta informação em branco;

---Campo Data: Informar neste campo a data início desta tabela de frete;

---Campo Data final de Validade: Informar neste campo a data final da validade desta tabela de frete;

---Campo Vl.p/Volume: Informar neste campo o valor por volume desta tabela de frete;

---Campo Mercadoria: Informar neste campo a mercadoria desta tabela de frete se caso for de uma mercadoria especifica. Caso esta tabela for para varias mercadorias, deixar este campo em branco;

---Campo Origem: Informar neste campo a cidade de origem da mercadoria desta tabela de frete;

---Campo Peso Limite: Informar neste campo o peso limite desta tabela de frete;

---Campo Coleta: Informar neste campo o local onde será feito a coleta da mercadoria desta tabela de frete;

---Campo KM: Informar neste campo a quantidade de kilometros limite desta tabela de frete;

---Campo Destino: Informar neste campo a cidade de destino desta tabela de frete;

---Campo Peso Mínimo: Informar neste campo o peso mínimo desta tabela de frete;

---Campo Entrega: Informar neste campo o local onde será feito a entrega da mercadoria desta tabela de frete;

---Campo PPM3 Empresa: Informar neste campo se caso o frete a ser calculado seja por metro cúbico. Exemplo: Colchão, papel Higiênico.

---Campo PPT Empresa: Informar neste campo o valor do preço por tonelada empresa para esta tabela de frete;

---Campo PPT Motorista: Informar neste campo o valor do preço por tonelada motorista para esta tabela de frete;

---Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada para esta tabela de frete;

---Campo % Ad. Valor: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento;

---Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga desta tabela de frete;

---Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta tabela de frete;

---Campo Valor Sec-Cat: Informar neste campo o valor do Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte desta tabela de frete;

---Campo % Taxa Seguro: Informar neste campo a porcentagem da taxa de seguro desta tabela de frete;

---Campo Taxa s/Valor da Mercadoria: Informar a taxa de frete a ser cobrado sem o valor da mercadoria;

---Campo Valor Entrega: Informar se para realizar a entrega é cobrado uma taxa fora o frete combinado;

---Campo Frete Empresa(Carga Fechada) ou Frete Mínimo: Informar para quando o km informado não atingir o frete combinado ai o sistema pega o frete mínimo informado para fazer o calculo do valor do frete;

---Campo Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a empresa gerenciadora de risco desta tabela de frete. (Utilizado para cargas fracionadas);

---Campo Tempo Previsto: Informar neste campo o tempo previsto para entrega da mercadoria, desta tabela de frete;

---Campo Tipo de Veiculo: Informar neste campo o tipo de veiculo que pode transportar as mercadorias desta tabela de frete;

---Campo Vl. Merc. Limite: Informar neste campo o valor limite das mercadorias, desta tabela de frete;

---Flag ‘Paga ICMS’: Marcar esta opção casa o ICMS for pago pelo cliente nesta tabela de frete;

---Flag ‘ICMS Embutido Frete Empresa?’: Marcar esta opção casa o ICMS já estiver embutido no valor do frete desta tabela de frete;

---Campo Obs: Informar neste campo uma observação referente a esta tabela de frete;

Aba → 9.Tempos de Entrega

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os tempos de entrega para este cliente, para saber através de relatórios se as entregas estão sendo feitas no tempo estipulado pelo cliente.

---Campo Código: Este campo é gerado automaticamente no momento que será pressionado o botão “Confirmar”;

---Botão ‘Copiar tempo de entrega’: Clicar neste botão para copiar o tempo de entrega deste cliente para outro cliente;

---Campo Origem: Informar neste campo a cidade de origem das mercadorias deste cliente. Esta informação é preenchida automaticamente pelo sistema, obtendo a informação do campo Cidade da Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais;

---Campo Destino: Informar neste campo a cidade de destino das mercadorias deste cliente; Campo Tempo Previsto: Informar neste campo o tempo previsto em horas para entrega das mercadorias deste cliente;

---Campo Tipo de Frete: Marcar a opção desejada neste campo, referente aos fretes feitos para este cliente;