Tabelas-Itens de Despesa/Estoque

Edição de 15h16min de 27 de fevereiro de 2017

Cadastro de Itens Despesa/Estoque

O objetivo deste manual e auxiliar o usuário a realizar o cadastro de itens relacionado a despesas administrativas, itens que será controlado o estoque, controlado Km e etc...

• Para acessar o cadastro vá menu Tabelas - Itens Despesa/Estoque, conforme imagem a seguir;

Arquivo:Itenexpdesp.png

Será exibida uma tela igual a seguir:

Arquivo:Itenexpdesp1.png

• Campo ‘Descrição’: Informe a descrição do Item ou Serviço;

Campo ‘Descrição Reduzida’: Informe a descrição reduzida deste item, irá mostrar a descrição reduzida no relatório de etiquetas, (se for utilizar etiquetas para controle de km da troca de óleo);

• Campo ‘Grupo’: Deverá ser informado o grupo do item, para o cadastro de grupo, acesse: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Despesas-Grupos;
• Flag ‘Gerencia Estoque’: Se for gerenciar estoque do Item, deve marcar ‘Produto (Gerencia) ’, se não for controlar estoque, deve marcar ‘Produto (Não Gerencia) ’ e se o item for um serviço, deve marcar ‘Outros (Serviços, etc.) ’;
• Campo ‘KM Preventiva (Severa) ’: Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo:
• Item: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva: 15000 km,
• Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva: 60000 km
• Campo ‘Dias para Manut. Prev’: Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo: Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço);
• Campo ‘Unidade’: Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc.);
• Campo ‘Tipo de Veículo’: Informar somente se o item a ser cadastrado for específico para um determinado grupo de veículos. Exemplo: Graneleiro;
• Flag ‘Despesa de Viagem (Frota) em Contas a Pagar/Ord. De Serviço’: Marque esta opção se o item cadastrado for uma despesa da viagem, terá opção de filtro em relatório de despesa;
• Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’: Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex.: água, luz, telefone, etc.).

Obs.: Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;

• Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento: Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar.

Ex.: Extintor de incêndio, ao lançá-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados nestas contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;

• Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço;
• Flag ‘Investimento’: Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc.
• Flag ‘Permite em Acerto Funcionários Adm’: Marcar esta opção caso utilizar a tela de Cadastro -> Acerto de Funcionário para fazer o acerto, ao clicar no botão ‘Cadastrar desp. Viagens (Func.adm)’ irá mostrar somente este item para o lançamento de despesa;
• Flag ‘Obriga CFOP em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o CFOP no momento que lançar este item no Contas a Pagar;
• Flag ‘Obriga gerar Créd. Deb. Em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a gerar Credito ou Debito no momento que lançar este item no Contas a Pagar;
• Flag ‘Credita Pis/Cofins’: Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito de Pis e Cofins deste item;
• Flag ‘Imprimir Etiquetas Manutenção’: Marque esta opção caso for utilizar a impressão de etiquetas, considerará este item no relatório de etiquetas;
• Campo ‘Custo Médio’: O Sistema calcula o valor deste campo, após o lançamento deste item no contas a pagar; (A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra) pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item);
• Campo ‘Custo Última Compra’: O Sistema informa o valor deste campo se este item já estiver lançado no contas a pagar e após clicar no Botão Reprocessa Custo;
• Campo ‘Preço de Venda’: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar;
• Campo ‘Vl Lucro’: O sistema calcula automático;
• Campo ‘Saldo Total’: O sistema calcula automático;
• Campo ‘Código do Fabricante’: Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação);
• Campo ‘Código de Barras’: Informar neste campo o código de barras (Se houver a informação);
• Campo ‘NCM’: Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação);
• Campo ‘Prateleira’ e ‘Lado’: Informar neste campo o código da Prateleira/Lado que será estocado este item (Se houver este controle);
• Campo ‘Locação’: Se caso for controlar estoque deste item, informar neste campo qual a localização (Onde está armazenado o item);
• Campo ‘Tempo Previsto p/Execução’: Se Flag ‘Outros (serviços, etc.), estiver marcado e queira controlar o tempo de execução do serviço, informar neste campo o tempo em horas;
• Campo ‘Estoque Mínimo’: Informar neste campo o estoque mínimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando;
• Campo ‘Estoque Máximo’: Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Máximo;
• Campo ‘Tipo de Veículo’: Informar neste campo o tipo de veículo que este item será utilizado;
• Campo ‘Cód. Prod. ANP’: Informar neste campo o código da Agência Nacional do Petróleo, (Se houver a informação);
• Campo ‘Cod. EAN’: Informar neste campo o código de identificação padrão EAN (barras) deste item;
• Campo ‘Cod. EAN Trib’: Informar neste campo o código barras padrão EAN do produto tributável, unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária deste item;
• Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado;

Calculo de Custo Médio do Item

A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra)

pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item