Auxiliares

Edição atual tal como 18h45min de 4 de julho de 2019

[editar] Condições de Pagamento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as condições de pagamento que será utilizado no sistema.

Campo Prazo: Informar neste campo os prazos desta condição de pagamentos. (Ex.: Se esta condição de pagamento for ‘A vista, Contra Apresentação’ informar neste campo 000/ / / / / / /, se for de ‘30 dias’ informar neste campo 030/ / / / / / /, se for ‘30 e 60 dias’ informar neste campo 030/060/ / / / /;

Campo Número de Parcelas: Informar neste campo a quantidade de parcelas desta condição de pagamento. (Ex.: Se esta condição de pagamento, for ‘A vista ou 30 dias’ informar neste campo 1, se for de ‘Contra Apresentação’ informar neste campo -1, se for ‘30 e 60 dias’ informar neste campo 2, pois por este campo que o sistema gerará a quantidade de parcelas para gerar a fatura ou as parcelas do contas a pagar.

Flag ‘Liberado’: Selecionar SIM para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;

[editar] Bancos

Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar os bancos que serão utilizados no sistema.

Campo Tipo Pagamento: Informar neste campo o tipo de pagamento oferecido pelo banco;

Campo Cód. deste tipo no banco: Informar neste campo o código deste tipo de pagamento no banco;

[editar] Nat. Operação (CFOP)

Nessa tela é onde deve ser feito o cadastro dos CFOP a ser usado dentro do sistema, seja CFOP de viagem ou para cadastro no contas a pagar.

OBS: o sistema traz os CFOP mais usados na tela de viagem pré cadastrados.
Resta o usuário saber qual CFOP será usado em caso de cada cliente seu durante a prestação de serviço.

Para cadastrar novos CFOP, basta clicar no botão inserir
então nessa tela no campo

Código= vai o CFOP e na linha
Descrição deve ser adicionado a Natureza do serviço.

[editar] Empresas

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as empresas que serão utilizadas no sistema.

Campo Seguro Empr: Informar neste campo o número da apólice do Seguro Empresarial;

Campo Vencimento: Informar neste campo a data do vencimento da apólice do Seguro Empresarial;

Campo Seguro Amb: Informar neste campo o número da apólice do Seguro Ambiental;

Campo Vencimento: Informar neste campo a data do vencimento da apólice do Seguro Ambiental;

Campo Nome Arquivo Logotipo: Informar neste campo o nome do arquivo de logotipo que será utilizado no sistema; Campo Cód. Contabilidade: Informar neste campo o código desta empresa na contabilidade;

[editar] Unidades de Negócio

Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as unidades de negócios que será utilizado no sistema.

Flag ‘Liberado’: Marcar ou deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;

[editar] Espécies de Mercadoria

Essa tela é onde cadastramos as espécies das mercadorias, é utilizado espécie no cadastro da viagem e no cadastro da Nota Fiscal de Viagem.

Código=Gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição=se mercadoria em palets, fardos, sacas, caixa ou granel.

[editar] Espécie de Documentos

Este cadastro é feito para que no lançamentos e notas no contas pagar, seja possível determinar o tipo de nota que esta lançado e em caso de exportação fiscais ou de SPED, as notas serem agrupadas corretamente

Estas são as opções abaixo para que possa ser cadastrados

[editar] Exames/Treinamentos

Para transportar algumas cargas específicas é necessário que os funcionários da empresa, façam exames periódicos
Então essa é a tela onde deve ser feito o exame e a validade do mesmo, esse, é vinculado no cadastro de Motoristas.

[editar] Gerenciadoras de Risco

Com o fim do uso de carta frete, começou o uso de cartões para pagamento de saldo e adiantamento, e também como exigência das operadoras de
cartões o transportador tem responsabilidade de obter o serviço de uma gerenciadora de risco, essa é a tela inicial para o procedimento de gerenciamento de risco, pois a partir daqui, iniciado o procedimento de integração do SiteSat x Oper.Cartões x Ger.Risco

[editar] Rotas de Viagem

[editar] Plano Contas Financeiro

[editar] Contas Contábeis

Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as contas contábeis que serão utilizadas para exportações.

Campo Num. Conta: Informar neste campo o número reduzido da contábil;

Campo Num. Conta Completo: Informar neste campo o número completo da conta contábil;

Campo Descrição: Informar neste campo a descrição da conta contábil concernente ao número da conta informada acima;

Flag ‘Itens de Despesa’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja vinculada ao item de despesa;

Flag ‘Clientes’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja vinculada ao cliente;

Flag ‘Fornecedores’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja vinculada ao fornecedor;

Flag ‘Conta Corrente’: Marcar esta opção se a conta contábil cadastrada esteja vinculada a conta corrente;

[editar] Cargos

[editar] Departamentos

[editar] Mês ano Bloqueado

[editar] Motivo de Bloqueio

Essa tela é onde se faz o cadastro de motivos de bloqueio administrativo para uso no cadastro tanto de Motoristas,Clientes,Proprietários,Veículos.

Código=Gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição=Se o motivo foi descumprimento de regras internas ou outros tipos.

[editar] Feriados

[editar] Observações Fiscais

Nesta tela o sistema o sistema oferece a opção de cadastrar as observações fiscais que serão utilizadas nas viagens e impresso nos CTRs.

Campo Descrição: Informar neste campo a descrição que deve aparecer para o usuário;

Obs: cadastrar a observação fiscal a ser impresso no conhecimento;

[editar] Fabricantes

[editar] UF Origem/Destino