Faturas
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− | '''Campo Cliente:''' Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser | + | '''Campo Cliente:''' Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser o mesmo informado na viagem; |
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'''H-Cheques Devolvidos:''' O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos. | '''H-Cheques Devolvidos:''' O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos. | ||
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==Faturar pelo Peso de ?== | ==Faturar pelo Peso de ?== | ||
− | '''Chegada:''' | + | '''Chegada:''' o sistema calculará o valor a receber, considerando o peso de chegada desde que esteja informado o mesmo na viagem. |
− | '''Saída:''' Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saída | + | '''Saída:''' Selecionar essa opção se for fazer a fatura do calculo do frete empresa pelo peso de saída. |
− | '''Menor Peso:''' | + | '''Menor Peso:''' Verifica qual o menor peso informado e faz o calculo a receber por este. |
==Faturando Estadias== | ==Faturando Estadias== | ||
− | '''Campo Faturar Estadia para:''' Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia. | + | '''Campo Faturar Estadia para:''' Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia se houver estadia informada na viagem. |
'''Cliente;''' | '''Cliente;''' | ||
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− | '''Campo Item de Receita:''' Informar neste campo qual o item de receita desta fatura; | + | '''Campo Item de Receita:''' Informar neste campo qual o item de receita desta fatura, ou seja se esse valor que esta sendo faturado é proveniente de Viagens / Venda de Sucata / Venda de ativos entre outros; |
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− | '''Campo Período:''' Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do período informado; | + | '''Campo Período:''' Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados de viagens feitas dentro do período informado; |
− | '''Campo Pedido:''' Informar neste campo o número do pedido desta fatura | + | '''Campo Pedido:''' Informar neste campo o número do pedido desta fatura, lembrando que, ao informar um numero de pedido nesse campo, somente aparecerá viagens que pertençam a esse pedido. |
− | '''Unidade de Embarque:''' Nesse caso é opcional,mas pode ser informado | + | '''Unidade de Embarque:''' Nesse caso é opcional,mas pode ser informado, deve ser a mesma Unidade de Embarque informada no cadastro da viagem. |
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'''Campo Conta Corrente:''' Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito; | '''Campo Conta Corrente:''' Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito; | ||
+ | == Cadastrando Uma Fatura de Viagens / Despesas == | ||
− | '''Vincular Conhecimentos/Despesas:''' | + | [[Arquivo:Filme.png]][https://youtu.be/ktUuZCB_2YA Cadastrando Fatura de Viagens a receber no SiteSAT] |
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+ | Para fazer o cadastro de uma fatura para cobrança de viagem ou despesas, deve ser levado em conta: | ||
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+ | '''- Filial da Fatura ser a mesma da viagem ;''' | ||
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+ | '''- Cliente da Fatura ser o mesmo da viagem;''' | ||
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+ | Feito a inserção dos dados do cabeçalho da fatura clique no Botão '''GRAVAR'''[[Arquivo:Gravar.png]]; | ||
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+ | Para Finalizar o procedimento do lançamento da Fatura, devemos clicar no Botão '''Gerar Parcelas''' | ||
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+ | Gerada a parcela, se for necessário conferir a parcela vá na aba '''2.Parcelas''' | ||
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+ | [[Arquivo:Parcfaturarec.png]] | ||
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+ | Para Finalizar, clique no Botão '''Finalizar/Reiniciar Fatura''', para que a mesma entre nos relatórios de contas a receber e na tela de baixa de contas a receber. | ||
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+ | [[Arquivo:Finalizarfatura.png]] | ||
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+ | ==Remover Uma Fatura de Viagens== | ||
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+ | Para remoção de uma fatura, a mesma só poderá ser feita em casos da fatura ainda não ter sido recebida. | ||
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+ | Se ainda não foi recebida, basta clicar no botão [[Arquivo:Finalizarfatura.png]], e posteriormente no botão Remover [[Arquivo:Remover.png]] | ||
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+ | As Viagens voltarão a ficar disponível para Edição e posterior Faturamento novamente. |
Edição atual tal como 19h19min de 18 de agosto de 2014
Tabela de conteúdo |
[editar] Apresentando Faturas
A Tela de Faturas é responsável por agrupar Viagens/Despesas em geral ou entrada financeira no sistema, com ela é possível faturar as Viagens as Ordens de Serviços de proprietários terceiros , e até entradas de dinheiro de venda de veículos/imóveis e outros.
Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser o mesmo informado na viagem;
Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;
Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:
1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;
3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;
5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;
7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.
8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;
O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.
H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.
[editar] Faturar pelo Peso de ?
Chegada: o sistema calculará o valor a receber, considerando o peso de chegada desde que esteja informado o mesmo na viagem.
Saída: Selecionar essa opção se for fazer a fatura do calculo do frete empresa pelo peso de saída.
Menor Peso: Verifica qual o menor peso informado e faz o calculo a receber por este.
[editar] Faturando Estadias
Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia se houver estadia informada na viagem.
Cliente;
Remetente;
Destinatário.
[editar] Demais Campos
Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;
Lembrando que Condições de pagamentos são as mesmas condições utilizadas nas telas de Contas a Pagar/Fatura/Fatura de Contas a Pagar;
para cadastrar uma condição diferente vá em Tabelas / Auxiliares /Condições de Pagamentos[1];
Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;
Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura, ou seja se esse valor que esta sendo faturado é proveniente de Viagens / Venda de Sucata / Venda de ativos entre outros;
Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;
Campo Período: Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados de viagens feitas dentro do período informado;
Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura, lembrando que, ao informar um numero de pedido nesse campo, somente aparecerá viagens que pertençam a esse pedido.
Unidade de Embarque: Nesse caso é opcional,mas pode ser informado, deve ser a mesma Unidade de Embarque informada no cadastro da viagem.
Tipo Recebimento: Se Boleto, Carteira, Cheque, Depósito;
Campo Conta Corrente: Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito;
[editar] Cadastrando Uma Fatura de Viagens / Despesas
Cadastrando Fatura de Viagens a receber no SiteSAT
Para fazer o cadastro de uma fatura para cobrança de viagem ou despesas, deve ser levado em conta:
- Filial da Fatura ser a mesma da viagem ;
- Cliente da Fatura ser o mesmo da viagem;
- Se será faturado por peso saída ou peso de chegada e ainda pegar menor peso;
- Tipo de Fatura - se Saldo,Atdo,Adto+Saldo,Estadia,etc... ;
Coloque os dados para emissão dessa fatura.
Feito a inserção dos dados do cabeçalho da fatura clique no Botão GRAVAR;
Após gravar, clique em Vincular Conhecimentos/Despesas: para incluir uma ou mais viagens nesta fatura.
Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem,e seleciona o tipo de fatura, para incluir Despesas nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura O-Outras;
Se os dados do cabeçalho estiverem corretos, abrirá a tela para que seja selecionada e inserida as viagens a essa fatura criada, ou esse mesmo procedimento pode ser feito para remover uma ou mais viagens da fatura.
As setas > < ,<< >> são responsáveis por movimentar as viagens para dentro ou fora da fatura,
Setas Duplas >>: Movem várias viagens ao mesmo tempo.
Setas Unicas >: Move apenas uma viagem selecionada.
Esses procedimentos servem tanto para Faturar quanto remover da Fatura
sendo que as viagens que ficarem no lado DIREITO, assumem o status de Faturadas,
as viagens que estão do lado ESQUERDO, são viagens pendentes(sem peso de chegada), ou mesmo Não faturadas
Para Finalizar o procedimento do lançamento da Fatura, devemos clicar no Botão Gerar Parcelas
Gerada a parcela, se for necessário conferir a parcela vá na aba 2.Parcelas
Para Finalizar, clique no Botão Finalizar/Reiniciar Fatura, para que a mesma entre nos relatórios de contas a receber e na tela de baixa de contas a receber.
[editar] Remover Uma Fatura de Viagens
Para remoção de uma fatura, a mesma só poderá ser feita em casos da fatura ainda não ter sido recebida.
Se ainda não foi recebida, basta clicar no botão , e posteriormente no botão Remover
As Viagens voltarão a ficar disponível para Edição e posterior Faturamento novamente.