Viagens

Edição de 12h45min de 18 de dezembro de 2013

ABA A-Dados Gerais

A tela de Viagens dentro do sistema, é uma das telas mais importantes, oferece a opção de cadastrar as viagens da transportadora para emissão do CTRC/CT-e/viagem.

Ela é a alma do sistema pois dela é gerada basicamente, toda a movimentação financeira de entrada de caixa da empresa, também é responsável de toda a parte de cálculo da tributação dos impostos, como PIS/COFINS/CSLL/INSS/IRPF/IRRF/ISS/SEST-SENAT

Campo CTRC: Informar neste campo o número do formulário do CTRC. Para emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde no momento da autorização o sistema gerará um número.

Campo Pedido: Se para está viagem existir um pedido cadastrado é informada o número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido. Exemplo: Cliente, Remetente, Destinatário, etc.

Combobox Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete;

Campo Série: O sistema puxa automaticamente a série que for definida no cadastro da filial;

Combobox Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela emissão do conhecimento.

Campo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete;

Campo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará emitindo a carga);

Campo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará recebendo a carga);

Campo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga;

Campo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga;

Campo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga;

Campo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga;

Campo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga;

Campo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar esta carga;

Flag ‘Peso Saída Motorista’: Ao marcar esta opção o sistema faz o cálculo do frete motorista pelo peso de saída mesmo se existir quebra não será descontada do motorista;

Campo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da Mercadoria);

Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da Mercadoria);

Campo Ped. Cliente: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente;

Campo Ped. Transf.: Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência, informado pelo cliente;

Campo PPT Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76);

Campo PPT: Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato;

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT e informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz automaticamente o valor da quebra, deste valor;

Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que o cliente concedeu para a empresa, concernente a esta carga;

Campo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser transportada;

Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a ser transportada;

Tipo de Frete: Próprio: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for da frota; Agregado: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for de um agregado, lembrando que no cadastro do proprietário deve estar marcado a flag Agregado; Terceiro: Selecionar esta opção se o veiculo que estiver carregando for de terceiro;

Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria.

Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo.

Combobox Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.

Campo Chave NFe: Informar o código da chave da nota fiscal eletrônica;

Campo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria;

Campo Série: Informar o número de série da nota fiscal;

Campo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal;

Campo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal;

Campo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal;

Campo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal;

Campo Valor: Informar o valor total da nota fiscal;

Campo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal;

Campo Peso/Litros: Informar a peso ou litros total da nota fiscal;

Campo Espécie: Informar a espécie da mercadoria;

Campo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria;

Campo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal;

Campo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal;

Campo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal;

Campo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal;

Campo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal;

ABA B-Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTRC.

Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete);

Flag ‘Cancelado’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;

Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga);

Campo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio;

Campo Unidade Embarque: Informar neste campo a unidade de embarque da qual está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a carga;

Campo Vl ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado;

Campo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver);

Campo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa;

Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;

Campo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais;

Flag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro;

Campo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem;

Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga;

Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem;

Campo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto;

Campo Tempo de Viagem: Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;

Campo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem;

Campo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista;

Campo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);

Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc);

Flag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente;

Campo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino. Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente;

Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida;

Campo Contrato: Informar neste campo o número do contrato que a empresa fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para incluir os dados;

Flag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pagado o frete;

Flag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte;

Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém;

Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;

Flag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora;

Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;

Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista;

Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’: Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;

Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;

Campo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte);

Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT;

Campo Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;

Campo Ordem de Carreg: Quando uma viagem é originada de uma ordem de carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;

Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);

Campo CTRC Base: Quando for um ctrc complementar deve ser informado o número do ctrc que foi complementado;

Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;

Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;

Campo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência;

ABA C-Dados Complementares

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTRC.

Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final;

Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;

Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;

Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;

Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;

Flag ‘Classificação’: Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;

Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;

Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;

Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;

Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;

Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;

Campo Acerto Motorista: Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.

Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;

Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);

Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;

Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.

Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do produto;

Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;

Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;

Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;

Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa;

Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista;

Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento;

Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;

Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;

'Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação;

Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;

Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;

Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa;

Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar;

Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar;

Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS;

Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:

Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;

Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem;

Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo;

Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;

Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;

Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa;

Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa 2;

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;

Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;

Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo frota;

Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;

Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;

Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;

Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente;

Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente;

ABA E-Estadia

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.

Campo Observação: Informar nestes campos alguma observação que precisa ser impresso no Conhecimento de transporte (Exceto Observação Fiscal);

Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;

Campo Início Estadia: Informar neste campo a data e hora que iniciou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a aguardar para fazer o carregamento/descarregamento);

Campo Final Estadia: Informar neste campo a data e hora que finalizou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a fazer o carregamento/descarregamento);

Campo Tolerância estadia (hs): Informar neste campo a quantidade de horas de tolerância da estadia. (O Sistema começa a calcular a estadia do período que ultrapassar as horas informadas neste campo);

Campo Horas Estadia: Neste campo o sistema informar a quantidade de horas estadia;

Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Marcar esta opção caso o valor da estadia estiver embutido no valor do frete empresa;

Flag ‘Estadia Peso de Chegada’: Marcar esta opção caso a estadia for calculado pelo peso de chegada;

Campo Horas Estadia HH:MM: Neste campo o sistema informa a quantidade de hora de estadia;

Campo Vl.P/Hora: Informar neste campo o valor cobrado por hora de estadia;

Campo Valor Estadia: Neste campo o sistema informa o valor da estadia a ser cobrado do cliente;

ABA F-Impostos

Nesta tela o sistema oferece a informação dos impostos deste conhecimento de transporte.

Campo PIS: O sistema informa a alíquota e o valor do PIS;

Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do PIS;

Campo COFINS: O sistema informa a alíquota e o valor do COFINS;

Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do COFINS;

Campo CSLL: O sistema informa a alíquota e o valor do CSLL;

Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do CSLL;

Campo Valor INSS Empresa: Neste campo o sistema informar o valor no INSS Empresa;

Campo Tot. Serviços: Neste campo o sistema informa o total do serviço prestado, somando o valor do frete empresa mais o valor ICMS desta viagem;

Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;

Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;

Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;

Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;

Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;

Campo Base ISS: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ISS;

Campo Valor ISS: Neste campo o sistema calcula o valor do ISS desta viagem;

ABA G-Histórico

Nesta tela o sistema mostra o histórico desta viagem, para emissão do CTRC.

Campo Caixa de Arquivo Adiant: Local físico onde guarda os documentos de adiantamento;

Campo Caixa de Arquivo Saldo: Local físico onde guarda os documentos de saldo;

Campo AIDF: Informar o número do AIDF (Autorização para Impressão do Documento Fiscal);

Botão ‘Margens’: Clicar neste botão para visualizar o relatório de lucratividade da viagem;

Botão ‘Solicitar Pagamento’: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste conhecimento de transporte;

Campo Entrega: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de entrega;

Campo Ent. Adto: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de adiantamento da entrega;

Campo Ent. Saldo: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de saldo da entrega;

Campo Saldo: Caso tiver recebido a fatura de saldo, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Adto: Caso tiver recebido a fatura de adiantamento, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Pedágio: Caso tiver recebido a fatura de pedágio, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Estadia: Caso tiver recebido a fatura de estadia, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo ICMS: Caso tiver recebido a fatura de ICMS, o sistema informa neste campo o número da transação;

ABA H-CT-e

Nesta tela o sistema oferece a opção de enviar a Autorização de CT-e para a SEFAZ fazer a validação e aprovação do Conhecimento de Transporte Eletrônico, a base de tudo é a viagem lançada, que será transmitida.

Para emitir o CTe acesse a aba H.CTe, isto com o cadastro de Unidade de Embarque já devidamente configurado para uso de CTe.

Campo Lote Envio: Neste campo o sistema informa no número do lote de envio;

Campo Data: Neste campo o sistema informa a data do envio;

Campo Data Recibo: Neste campo o sistema informa a data de recibo;

Campo Recibo: Neste campo o sistema informa o número do recibo;

Campo Chave: Neste campo o sistema informa o número da chave;

Campo Protocolo: Neste campo o sistema informa o número do protocolo do envio deste CT-e;

Campo Status: Neste campo o sistema informa o status deste CT-e;

Campo Status EMonitor: Neste campo o sistema informa o status do EMonitor, concernente este CT-e;

Lembrete:.(EMONITOR →Sistema que faz a comunicação entre o sistema SAT e a SEFAZ).

Campo Msg Ret. EMonitor: Neste campo o sistema informa a mensagem de retorno do EMonitor;

Campo Lacres: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Botão ‘1.Status EMonitor’: Clicar neste botão para verifica o status do EMonitor, se está rodando ou não;

Botão ‘2.Status Serviço’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço do EMonitor;

Botão ‘3.Autorizar CT-e’: Clicar neste botão para enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e autorização do conhecimento;

Botão ‘4.Verificar Status CT-e’: Clicar neste botão para verificar o status do CT-e enviado para a SEFAZ;

Botão ‘5.Imprimir DACTE’: Clicar neste botão para imprimir o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico;

Botão ‘CT-e Pendentes’: Clicar neste botão para verificar os CT-e que estão pendentes;

Botão ‘Cancelar CT-e’: Clicar neste botão para cancelar um CT-e;

Botão ‘Inutilização’: Clicar neste botão para fazer a inutilização de um CT-e que não foi autorizado;

Botão ‘Status dos Estados’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço de Conhecimento de Transporte Eletrônico nos Estados. O Sistema abre a pagina do portal da CT-e;

Botão ‘Visualizar XML’: Utilizado para visualizar o CT-e autorizado no formato .xml

Cadastrando Uma Viagem

Uma das principais telas para uso do cliente é cadastro de viagens no SiteSat , básicamente é onde todo processo do transporte se inicia, é justamente a tela que requer mais dedicação ao suporte e ao usuário.

Primeiramente ao acessar o menu Viagens / Viagens, como todo o sistema, não traz a aba de cadastro diretamente e sim uma tela com diversas opções de pesquisa, para ter acesso a tela para o cadastro direto, clique no botão Inserir A partir dai a tela já está em modo de inserção, podendo usuário inserir as informações para o cadastro e no fim clicar na opção Gravar

Na tela de Viagens deve-se preencher todos os campos regularmente, mas como a maioria dos campos nessa tela se tratar de campos LockupCombo, deve ser colocado o MÍNIMO de 5 caracteres e dar ENTER para que o sistema faça a busca das opções no sistema

Ainda nessa tela, o sistema não irá autorizar o preenchimento da Filial, pois o mesmo faz o preenchimento de acordo com o codfilial vinculado na Unidade de Embarque, também é o caso do campo CTRC que é gerado sequencialmente e automaticamente pelo SiteSat,em caso do cliente que emite CTe, o sistema também gera a numeração sequencial levando em conta a série definida na unidade de embarque.

Lembrando ainda que o SiteSat do mesmo modo do SAT, continua a utilizar os dados conjuntos de Cliente/Remetente/Destinatário, sendo assim não necessitando múltiplos cadastros.

No Cadastro de Coleta/Entrega, tem um botão Importar Cliente que agiliza o processo de cadastro,nesse caso é necessário clicar no botão, logo abrirá a tela de pesquisa do nome cliente a ser importador, coloque 5 letrar do nome do cliente ou o código do cadastro do cliente e de ok

Que ele trará o cadastro do cliente se houver, caso tenho o cadastro , ele carregará os dados na tela de Coleta/Entrega, após trazer as informações do cliente,verifique se não falta informações, é necessário clicar no botão Gravar , e pode ser fechado essa aba e voltara tela de viagens novamente, na tela de viagens no campo coleta/entrega, coloque 5 letrar do nome do coleta/entrega e aperte enter.

Na tela de viagem do sistema, o cadastro do cliente tem vários usos,sendo esse cadastro podendo ser usado em tanto Cliente / Remetente e Destinatário, dessa forma, no campo Cliente da viagem, deve ser informado os dados do Tomador do Serviço, o pagador do frete, pois para titulo de faturamento de viagens dentro do sistema esse será levado em conta.

Como funciona o CFOP dentro do sistema?

O campo de CFOP, deve ser adicionado no ato do cadastrar os Clientes, deve ser informado o CFOP, se produtor rural ou industria ou outros, deve ser cadastrado somente os últimos 3 dígitos finais durante o cadastro, pois no momento da inserção da viagem, o próprio sistema difere se a viagem é interestadual e adiciona o dígito 6, caso seja de uma mesma UF de origem e destino adiciona o digito 5.

OBS:O Sistema já traz de padrão os seguintes CFOP pré cadastrado com suas descrições, mas é de responsabilidade do usuário saber
 
qual será usado para cada cliente

351 - PREST. DE SERV DE TRANSPORTE PARA EXECUCAO DE SERVICO DE MESMA NATUREZA

352 - PREST. DE SERV DE TRANSPORTE A ESTAB. INDUSTRIAL

353 - PREST. DE SERV DE TRANSPORTE A ESTAB. COMERCIAL

354 - PREST. DE SERV DE TRANSPORTE A ESTAB. PRESTADOR DE SERVICO DE COMUNICACAO

355 - PREST. DE SERV DE TRANSPORTE A ESTAB. GERADOR OU DISTRIBUIDO DE ENERGIA ELETRICA

356 - PREST. DE SERV DE TRANSPORTE A ESTAB. DE PRODUTOR RURAL

Cadastro Notas na Viagem / NF-e

Para fazer o cadastro das notas na viagem, clique na barra azul que habilitará os campos da nota para cadastro.

Essa tela deve ser Informado no mínimo os seguintes dados:

CHAVE

DATA EMISSAO

MERCADORIA

VALOR (VALOR DA NOTA)

PESO/LTS

Caso a nota fiscal seja uma NFe é OBRIGATÓRIO informar o campo Chave de NFe, coloque a chave da nota, que o sistema automaticamente identificará e mudara o tipo de documento para NFe(Nota Fiscal Eletrônica),

E também preencherá alguns campos automaticamente, por padrão o SiteSat não soma o valor da mercadoria em casos de mais de uma nota para a mesma viagem, , caso seja de sua opção que isto ocorra, basta marcar lá em configurações / parâmetros empresa.

Lembre-se: a chave da NF-e é composta por 44 dígitos, se faltar ou estiver incorreto, o sistema não reconhecerá como nota válida

Feito isso, clique no botão Gravar Nota, se tiver tudo certo, a nota irá ficar anexado cabeçalho da nota

Autorizando uma Viagem / CT-e

IMPORTANTE: Como o sistema expira em 120 minutos a conexão por questões de segurança,
faça cadastros de veículos / motorista / cliente /locais de coleta / entrega, antecipadamente,
para evitar que o tempo expire e perca todos os dados cadastrado.

Após feito o cadastro da viagem, é chegada a hora de enviar para que a SEFAZ de seu estado faça a autorização do CTe. Para isso a transportadora já deverá ter entrado em contato com a SEFAZ juntamente com seu contador e efetuado o cadastro para emissão de CTe,

feito isso entre em contato com o suporte da InterSite para repassar o certificado digital modelo a1, verificar custos do sistema emissor e liberação para emissão de CTe.

Depois que tudo estiver corretamente configurado, vá ate a aba H.CTe e começaremos as primeiras tentativas de autorização.

Para Começar clicamos no Botão STATUS EMONITOR esse botão é usado para que possamos verificar se o sistema emissor de CTe está funcionando, devendo o mesmo retornar a mensagem de Emonitor em Operação

Vamos ao segundo passo, clicamos no Botão STATUS SERVIÇO esse botão é usado para que possamos verificar se a SEFAZ do estado de origem está funcionando, devendo o mesmo retornar a mensagem de Serviço em operação.

Feito esse procedimento inicial e verificou que está em operação os serviços Emonitor / Sefaz, basta clicar no botão 1.Autorizar CTe, Nesse momento deve se verificar se retornou alguma mensagem de erro em vermelho no cabeçalho da tela.

caso tenha retornado alguma mensagem, o erro deve ser corrigido antes de tentar fazer uma nova tentativa de autorização novamente, geralmente esses erros listados acima são erros de cadastros que são mostrado de forma clara.

CT-e em Contingência

É previsto a situação de Contingência quando tempo de espera for superior a 3 (três) minutos da ausência de retorno, caberá à empresa decidir pela utilização do processo de contingência definido no parágrafo anterior. Com a viagem devidamente cadastrada no sistema, o próximo passo dentro do sistema é manda-lá validar e ser autorizada para uso pela SEFAZ, mas por algum motivo (Queda de Link de Internet ou Manutenção Programada), pode acontecer que a SEFAZ não consiga retornar resposta de serviço, nesse tipo de caso, podemos utilizar o procedimento de emissão de CTe - EM CONTINGÊNCIA mas para emiti-lo é necessário mudar alguns procedimentos padrões.

FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico –FS-DA – é um modelo operacional similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de Segurança – FS. devendo ser adquirido pelo distribuir para os emissores do CT-e de sua região;

SVC – Sistema Virtual de Contingência do Ambiente das Unidades Federadas – é a alternativa de emissão do CT-e em contingência com transmissão do CT-e para o Sistema de Contingência Virtual (SVC). Nesta modalidade o DACTE pode ser impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão do CT-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. O objetivo da SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA (SVC) é permitir que os contribuintes possam obter a autorização de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico em um ambiente de autorização alternativo, que esteja em operação normal.

CT-e em Contingência utilizando o FS-DA (Papel moeda)

O FS-DA é um Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico em modo de contingência. Esta opção será utilizada quando a sefaz estiver FORA DO AR e NÃO COMUNICAR as transportadoras.

1 - Abra o cadastro da Unidade de Embarque que irá emitir o CT-e, em TABELAS - UNIDADE DE EMBARQUE, acesse a ABA B.CT-e e no campo TIPO DE EMISSÃO escolha a opção Contingência FSDA caso você tenha o formulário homologado, e clique em Gravar .

2 - Acesse o menu de Viagens - Viagens, lance a viagem normalmenteutilizando a série PADRÃO ( 0,1,2,3 etc ), confirme a viagem e em seguida acesse a aba CTe e clique no botão autorizar.

2.1 - O Dacte DEVERÁ ser impresso no papel moeda conforme modelo (Consulte seu contador sobre a aquisição do papel moeda):

Modelo do canhoto:

2.2 - Modelo do DACTE impresso no papel acima:

Atenção: Esse formulário deve ser adquirido pela empresa, entre em contato com seu contador para verificar sobre custos e disponibilidade.

CT-e em Contingência usando o SVC-SP ou SVC-RS

Quando houver uma paralisação para manutenção no servidor da SEFAZ, eles irão comunicar com antecedência e habilitarão o SVC(Sistema Virtual de Contingência), este serviço irá mandar o CTe para outra SEFAZ autorizar.

1 - Para configurar a unidade de embarque para autorizar o conhecimento pelo SVC-SP abra o cadastro da Unidade de Embarque - ABA B.CTE e deixe o campo Tipo de Emissão conforme print:

1.1 - Acesse viagens - viagens, lance a viagem utilizando a série PADRÃO ( 0,1,2,3 etc ), confirme a viagem e em seguida acesse a aba H.CTe e clique no botão autorizar.

1.2 - O Dacte poderá ser impresso em papel comum A4.

Dessa mesma Forma mostrada acima pode ser feita para a SVC/RS ou SP

Mandando Email de XML / DACTE em PDF dos CTEs autorizados

Devido a necessidade de enviar XML /DACTE por email para clientes, foi desenvolvido algumas opções de como será feio o envio pelo sistema,

isso devido as vezes a grande quantidades de viagens autorizadas para o mesmo cliente , que ficaria inviável fazer o envio um por um ,

ou então há caso em que o email do cliente não consegue receber o XML ou não consegue receber o PDF, então bloqueia o recebimento

Primeiramente ao fazer o cadastro de Clientes, é onde deve ser definido o e email de quem irá receber o XML ou DACTE em PDF desse CTe Autorizado, também deve ser informado de como e o que será enviado como as opções abaixo:

Enviar um email por CTe XML= Será enviado um email para cada CTe autorizado é somente o arquivo XML.

Enviar um email por CTe XML/DACTE= Será enviado um email para cada CTe autorizado é os arquivo XML e PDF do DACTE juntamente.

Enviar um email por Cliente XML= Esse é para caso de cliente que exija um email com todos os XMLs do mês.

Enviar um email por Cliente XML/DACTE= Esse é para caso de cliente que exija um email com todos os XMLs e DACTEs em PDF do mês.

Enviar XML no momento da autorização= Ao Autorizar um CTe, automaticamente dispara um email com o XML (SOMENTE PARA SIST. SAT COMPLETO).

Enviar XML no momento da autorização= Ao Autorizar um CTe, automaticamente dispara um email com o XML/DACTE em PDF (SOMENTE PARA SIST. SAT COMPLETO).

Enviar arqs. compactados por cliente XML= Envia um arquivo Zipado com todos os XMLs dos CTes autorizados no período.

Enviar arqs. compactados por cliente XML/DACTE= Envia um arquivo Zipado com todos XMLs e DACTE em PDF os CTes autorizados no período.

Feito a seleção do Tipo de Envio a ser feito, e o cadastro do email do cliente que irá receber os dados, agora é só usar o envio de email da tela de viagem ou utilizar o Painel CT-e.