|
|
(41 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | ==Informações Importantes == | + | == Cadastrando Um Contas a Pagar == |
− | | + | <br> |
| <p> | | <p> |
− | - Grande parte dos campos no SiteSat são campos do tipo LockupCombo, ou seja você tem que passar algum parametro para ele iniciar a busca das informações, coloque 5 letrar no campo e dê enter, que ele iniciará a busca com a sugestão de uso
| + | Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um Fornecedor cadastrado , caso não o tenha cadastrado, utilize a opção novo ao lado do campo fornecedor para acessar a tabela de cadastro, apos isso informe o numero da nota e série, '''lembrando que não pode ser usado as séries RQ/AD/SD/CL/ADT/FNC/BAL/EST/ICM/PED/FPV/DES/JUR''', preencha também data de controle, filial, data emissão, condição de pagamento.<br><br> |
− | [[Arquivo:cplockup.png]] | + | [[Arquivo:B15.png]] |
− | <br>
| + | |
− | - Recomendamos o Uso dos Navegadores Google Chrome/Mozilla Firefox para melhor desempenho e qualidade das telas.
| + | |
− | <br>
| + | |
− | - Não utilizar as setas do navegador para voltar a página anterior, na maioria das vezes as tabelas são abertas em novas abas do navegador, e ao atualizar/cadastrar uma nova informação em uma nova tabela, o sistema faz um reload das informações cadastradas, e caso seja usado o botão voltar, pode acontecer da aplicação não atualizar os dados armazenados
| + | |
| </p> | | </p> |
− |
| |
− | == Cadastrando Uma Viagem ==
| |
| <p> | | <p> |
− | Uma das principais telas para uso do cliente é cadastro de viagens no SiteSat , básicamente é onde todo processo do transporte se inicia, e justamente a tela que requer mais dedicação ao suporte e ao usuário.<br>
| + | Em caso de nota que tenha que gerar crédito a um funcionário, deve se informar na primeira aba o nome do funcionário<br>[[Arquivo:Funccc.png]]<br><br> |
− | Primeiramente ao acessar o menu Viagens / Viagens, como todo o sistema, não traz a aba de cadastro diretamente e sim uma tela com diversas opções de pesquisa, para ter acesso a tela para o cadastro direto, clique no botão Inserir (Alt+Shift+I)
| + | </p> |
− | A partir dai, diferentemente do SAT o SiteSat já está em modo de inserção, podendo usuário inserir as informações para o cadastro e no fim clicar na opção Gravar(Alt+Shift+G) </p>
| + | |
− | <br>
| + | |
| <p> | | <p> |
− | na tela de Viagens deve-se preencher todos os campos regularmente, mas como a maioria dos campos nessa tela se tratar de campos LockupCombo, deve ser colocado o Minimo de 5 caracteres e dar ENTER para que o sistema faça a busca das opções no sistema</p>[[Arquivo:Camposlockup.png]]
| + | Feito isso, vá para aba 3.Parcelas <br>[[Arquivo:Parcelacc.png]]<br> |
− | <br> | + | Clique no Botão Gerar Parcelas que automaticamente aparecerá para pagamento no Baixa de parcelas a pagar |
| + | </p> |
| <p> | | <p> |
− | Ainda nessa tela, o sistema não irá autorizar o preenchimento da Filial, pois o mesmo faz o preenchimento de acordo com o codfilial vinculado na Unidade de Embarque, também é o caso do campo CTRC que é gerado sequencialmente e automaticamente pelo SiteSat,em caso do cliente que emite CTe, o sistema também gera a numeração sequencial levando em conta a série definida na unidade de embarque,
| + | Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba 1.Dados Gerais os botões Gerar Crédito Funcionário e Gerar Débito Funcionário |
− | Lembrando ainda que o SiteSat do mesmo modo do SAT, continua a utilizar os dados conjuntos de Cliente/Remetente/Destinatário, sendo assim não necessitando multíplos cadastros.</p>
| + | <br>[[Arquivo:creditodebito.png]]<br> |
− | <p>
| + | </p> |
− | O campo de CFOP, no cadastro do cliente, deve ser informado o CFOP, se produtor rural, se industria ou outros, deve ser cadastrado somente os últimos 3 dígitos finais durante o cadastro, pois no momento da inserção da viagem, o próprio sistema difere se a viagem é interestadual e adiciona o dígito 6, caso seja de uma mesma uf de origem e destino adiciona o digito 5.
| + | |
− | <br> | + | |
− | <p>
| + | |
− | No Cadastro de Coleta/Entrega, tem um botão Importar Cliente que agiliza o processo de cadastro,nesse caso é necessário clicar no botão, logo abrirá a tela de pesquisa, coloque 5 letrar do nome do cliente ou o codigo do cliente e de ok() que ele trará o cadastro do cliente se houver, caso tenho o cadastro , ele carregará os dados na tela de Coleta/Entrega, após trazer as informações do cliente,verifique se não falta informações, é necessário clicar no botão Gravar(Alt+Shift+G) , e pode ser fechado essa aba e voltara tela de viagens novamente, na tela de viagens no campo coleta/entrega, coloque 5 letrar do nome do coleta/entrega e aperte enter.</p>
| + | |
− | [[Arquivo:Coletaentrega.png]] | + | |
− | <br> | + | |
| <p> | | <p> |
− | | + | Para Finalizar o Lançamento do Contas a Pagar Clique No botão Finalizar/Reiniciar Contas a Pagar <br>[[Arquivo:finalcpagar.png]]<br>Pois essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso. |
− | ==Cadastro Notas na Viagem / NF-e==
| + | |
− | para fazer o cadastro das notas na viagem, clique na barra azul () que habilitará os campos da nota para cadastro, caso seja uma chave de NFe, coloque a chave da nota, que o sistema automaticamente identificará e mudara o tipo de documento para NFe(Nota Fiscal Eletrônica), e também preencherá alguns campos automaticamente, por padrão o SiteSat não soma o valor da mercadoria em casos de mais de uma nota para a mesma viagem, , caso seja de sua opção que isto ocorra, basta marcar lá em configurações / parâmetros empresa.
| + | |
| </p> | | </p> |
− | [[Arquivo:Barranota.png]]
| |
Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um Fornecedor cadastrado , caso não o tenha cadastrado, utilize a opção novo ao lado do campo fornecedor para acessar a tabela de cadastro, apos isso informe o numero da nota e série, lembrando que não pode ser usado as séries RQ/AD/SD/CL/ADT/FNC/BAL/EST/ICM/PED/FPV/DES/JUR, preencha também data de controle, filial, data emissão, condição de pagamento.
Em caso de nota que tenha que gerar crédito a um funcionário, deve se informar na primeira aba o nome do funcionário
Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba 1.Dados Gerais os botões Gerar Crédito Funcionário e Gerar Débito Funcionário
Para Finalizar o Lançamento do Contas a Pagar Clique No botão Finalizar/Reiniciar Contas a Pagar
Pois essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso.