Tabelas-Funcionários
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+ | ==Menu Tabelas → Funcionários== | ||
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+ | ===Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar de forma mais detalhada os funcionários e motoristas (quando é da frota) da empresa. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_80fc887.png]] | ||
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+ | '''Flag Funcionário:'''deixar marcado para informar para o sistema que este é um funcionário da empresa, desmarcar esta opção para informar para o sistema este não é um funcionário da empresa; | ||
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+ | '''Flag ‘Liberado’:''' deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção; | ||
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+ | '''Campo Salário Base:''' Informar neste campo o valor do salário base do funcionário; | ||
+ | |||
+ | '''Campo Moeda:''' Informar neste campo qual o tipo de moeda do salário do funcionário (R$, U$, EUR, etc.); | ||
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+ | '''Campo % Adiant. Salário:''' Informar neste campo a porcentagem do adiantamento ao funcionário; | ||
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+ | '''Campo Filial:''' Informar neste campo a filial do funcionário. Caso este funcionário trabalhar em mais de uma filial, deixar este campo em branco; | ||
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+ | ===Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do registro e os dados bancários do funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_cb2a2d8.png]] | ||
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+ | '''Botão ‘Criar Fornecedor’:''' Clicar neste botão, caso queira cadastrar este funcionário como fornecedor; | ||
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+ | '''Grupo ‘Tipo de Produção Motorista e Funcionários (para funcionário sobre o Agenciamento):''' Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte; | ||
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+ | ===Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →3.Dados Adicionais=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados adicionais do registro do funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_39a71546.png]] | ||
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+ | '''Campo Código Externo:''' Informar neste campo o código externo do funcionário. Este dado é útil quando é exportado os dados do sistema SAT para outro sistema; | ||
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+ | '''Campo Limite de Crédito:''' Informar neste campo o valor do limite de crédito do funcionário; | ||
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+ | '''Campo Periculosidade:''' Informar neste campo a taxa da periculosidade do funcionário; | ||
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+ | '''Campo % Comiss. Frete:''' Informar neste campo a porcentagem da comissão sobre o frete que este funcionário contratar; | ||
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+ | '''Botão Analise Financeira:''' Ao clicar neste botão o SAT ira pegar o SALDO da Conta Corrente Empresa/Funcionário e comparar com o Limite do mesmo, Exemplo; | ||
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+ | [[Arquivo:analisefinanceira.png]] | ||
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+ | ===Aba →8.Contatos=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_m62915f51.png]] | ||
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+ | Para incluir um novo contato, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo . | ||
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+ | '''Campo Cargo:''' Informar no campo código 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente; | ||
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+ | ===Aba →9.Exames=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os exames/treinamentos realizados pelo funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_m368b2795.png]] | ||
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+ | *<big>'''Lançamento de Exame/Treinamento em lote'''</big> | ||
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+ | Para o lançamento de Exame/Treinamento em lote vá em Tabelas -> Funcionários -> Inserir exames/treinamento em Lote conforme ilustra a imagem abaixo. | ||
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+ | [[Arquivo:exame-treinamentolote.png]] | ||
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+ | A primera tela que se abre é uma tela de filtro para que possamos dizer ao sistema quais funcionários vão receber os Exames/Treinamento em lote: | ||
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+ | [[Arquivo:exame-treinamentolote1.png]] | ||
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+ | Assim que filtrados os funcionários, irá aparecer um painel com todos os funcionários encontrados segundo os filtros utilizados anteriormente, veja: | ||
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+ | [[Arquivo:exame-treinamentolote2.png]] | ||
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+ | Caso queira filtrar novamente basta clicar no botão '''Trocar Filtro''' | ||
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+ | Para gerar o exame, realize o filtro, deixe os funcionários selecionados e clique no botão para Gerar Exames/Treinamentos, onde deverá informar o exame abaixo e os dados que serão gravados na aba exame do funcionário. | ||
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+ | Obs: Nesta tela poderá ser inserido um novo exame para os funcionários ou fazer uma atualização nos já existentes, para isso deverá ficar selecionada a opção para “Sobrescrever os Exames do mesmo tipo”. | ||
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+ | [[Arquivo:exame-treinamentolote3.png]] | ||
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+ | Em seguida, clique em '''OK''' | ||
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+ | [[Arquivo:exame-treinamentolote4.png]] | ||
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+ | Após gravar, se desejar abrir o cadastro do funcionário, selecione conforme abaixo e clique no botão funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:exame-treinamentolote5.png]] | ||
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+ | ===Aba →11.Histórico=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar históricos do funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_73a6d3bb.png]] | ||
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+ | '''Campo Tipo:''' Informar neste campo o tipo de histórico. (Uniforme, Depto Pessoal, etc.); | ||
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+ | ===Aba →12.Ger.Risco=== | ||
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+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do funcionário. | ||
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+ | [[Arquivo:manual10_html_m2229b955.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Flag ‘Liberado’:''' deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção; | ||
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+ | ===Aba →13.Referencias=== | ||
+ | |||
+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do funcionário. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:manual10_html_2cda15c0.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Campo Tipo:''' Informar neste o tipo de referencia do funcionário. (Pessoal ou Comercial); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Aba → I. Eventos Salario=== | ||
+ | |||
+ | Este trabalho é composto em 2 partes | ||
+ | |||
+ | 1º Parte - As rubricas que compõe um holerite dentro do domínio e definir como ira se comportar cada uma dentro do SAT | ||
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+ | [http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Integra%C3%A7%C3%A3o_Folha_de_Pagamento_SAT 2º Parte - Fazer efetivamente a importação do Arquivo, qual o modelo necessário que o Domínio precisa gerar , e o que isto fará dentro do SAT] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esta aba é utilizada para informarmos o evento de salários do respectivo funcionário, onde quando for importado o arquivo gerado pelo sistema de folha, o SAT fará a associação do evento vindo no arquivo com o evento cadastrado no cadastro do funcionário, com os respectivos valores e o que deverá ser feito. Ex: Contas a Pagar, Conta Corrente Funcionário entre outros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com o objetivo de facilitar a inclusão dos eventos na tela abaixo, preparamos a partir da linha 50 uma tabela, onde facilitará a digitação, sendo que as informações apresentadas são ilustrativas: | ||
+ | |||
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+ | Para informar no SAT, os códigos dos eventos registrados no sistema de '''Folha de Pagamento''', acesse Tabelas -> Funcionários -> Cadastros conforme ilustra a imagem a seguir. | ||
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+ | [[Arquivo:func.png]] | ||
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+ | Após abrir a tela de cadastro clicar na aba '''I. Evento de Salario''' conforme ilustra a imagem a seguir. | ||
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+ | [[Arquivo:func1.png]] | ||
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+ | Agora clique no botão de novo e vá incluindo os eventos: | ||
+ | |||
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+ | |||
+ | * '''Tipo:''' - Selecione o tipo do evento | ||
+ | |||
+ | * '''Créd./Déb:''' - Selecione se o evento será de '''Crédito''' ou '''Debito'''( Observar Tabela 1). | ||
+ | |||
+ | * '''Valor:''' - Informe o valor do referido evento ( Observar Tabela 1). | ||
+ | |||
+ | * '''Valor Taxa''' - Informe o valor da taxa ( Observar Tabela 1). | ||
+ | |||
+ | * '''Vl. Descontado''' - Informe o valor do desconto quando houver ( Observar Tabela 1). | ||
+ | |||
+ | * '''Fornecedor''' - Selecione o Fornecedor do evento, conforme o evento que esta sendo cadastrado (Observar Tabela 2). | ||
+ | |||
+ | * '''Despesa''' - Marque esta flag caso queira que este seja considerado como despesa (Observar Tabela 2). | ||
+ | |||
+ | * '''Cod Externo''' - Informar aqui o código do evento que virá no arquivo importado pelo SAT (Observar Tabela 2) | ||
+ | |||
+ | * '''Serie''' - Informar qual serie deverá ser usada neste evento ( Observar Tabela 1). | ||
+ | |||
+ | * '''Item''' - Selecionar qual item deverá ser usado quando for usado esse evento. | ||
+ | |||
+ | * '''Tipo CC Emp''' - Selecionar qual Tipo de Conta Corrente Emp/Func deverá ser usado quando for usado esse evento (Observar Tabela 2). | ||
+ | |||
+ | * '''Dia Vencimento''' - Informar o dia de vencimento deste evento | ||
+ | |||
+ | * '''Descrição Res''' - Informar uma descrição resumida do evento | ||
+ | |||
+ | * '''Observação''' - Colocar caso queira complementar alguma informação | ||
+ | |||
+ | * '''Gerar?''' - Selecionar a opção correta conforme o quadro X indica em cada situação (Observar Tabela 2) | ||
+ | |||
+ | :* '''Contas a Pagar com Flags''' - Selecionar a opção correta conforme o quadro X indica em cada situação | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''Tabela 1'''</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | Credito / Debito || Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, gerar o evento com Débito ou Crédito | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor Total || Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor da Taxa || Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor Descontado || Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado | ||
+ | |- | ||
+ | | Série || Ao gerar o Contas a Pagar, Informar a Serie "SAL" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''Tabela 2 - EXEMPLO DE RUBRICAS OU EVENTOS DO SISTEMA DE FOLHA'''</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Codigo do Sistema de Folha !! Descrição !! Codigo do SAT !! Descrição !! Fornecedor do Contas a Pagar !! Tipo do CC/Emp !! Gerar !! Tipo !! Despesa !! Descrição Resumida !! Evento | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Salario Normal|| 115 || Salário Normar ||Funcionário || 1 || CC EMP/FUN+CP || TUDO DESMARCADO || S || Pagto de salário || G || | ||
+ | |- | ||
+ | | 239 || Desconto Taxa PLR || 1878 || Taxa do PLR || 5298-Sindicato || 13 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Taxa PLR || E | ||
+ | |- | ||
+ | | 998 || INSS || 120 ||INSS Salário || 68-INSS || 8 ||CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || INSS salário mensal || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 994 || Contribuição sindical ||81 || Contribuição sindical || 5298-sindicato || 7 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Contribuição sindical || E | ||
+ | |- | ||
+ | | 237 || Contribuição Ass/Negocial ||632 || Contribuição Assistencial || 5298-Sindical ||25|| CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Contribuição Assis/ Negocial || E | ||
+ | |- | ||
+ | | 980 || Adiantamento de salario ||106 || Adiantamento de Salário || Funcionário || 2 || CC EMP/FUN+CP || NOTA E DUPLICATA || N || Adiantamento de salário || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 233 || Multa de Transito || 423 ||Multa de veiculo ||Funcionário || 14 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Multa de transito || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 216 || Desc. Consulta Medica || 819 ||Consulta Médica || 1396- Plano de saude Unimed || 4 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Consulta médica || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 8111 || Plano de Saúde || 413 || Plano de Saúde || 1396-Plano de saude Unimed ||5 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Plano de saúde mensal || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 999 || Imposto de Renda || 1108 || IRRF-Funcionários || 18- Secretaria da Fazenda || 3 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || IRRF salário mensal || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 244 || Adiantamento de Vale || 2258 ||Adiantamento de vale Funcionários || Funcionário || 16 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Adiantamento de vale || E | ||
+ | |- | ||
+ | | 991 || Estouro mês anterior || 1040 || Estouro de mês || Funcionário || 9 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Estouro de mês || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 212 || Outros descontos || 951 ||Outros Descontos-Funcionários || Funcionário || 17 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Outros descontos || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 210 || Desconto de empréstimo || 820 || Emprestimo Pessoal ||Funcionário || 22 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Emprestimo- funcionários || G | ||
+ | |- | ||
+ | | 988 || Horas afastadas || 667 || Desconto Horas afastado || Funcionário || 19 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Horas afastados || G | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''Legenda de como montar/preencher da tabela acima'''</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna A: || Código do evento vindo do sistema de folha, que deverá ser cadastrado no campo "Cod Externo" do cadastro do funcionário; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna B: || Descrição do evento cadastrado no sistema de folha; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna C: || Código do Item de Despesa cadastrado no SAT; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna D: || Descrição do Item de Despesa cadastrado no SAT; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna E: || Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento, deixar em BRANCO se o Fornecedor é o próprio Funcionário ou informar o Codigo/Fornecedor; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna F: || Na geração do Conta Corrente Empresa Funcionario, ao gerar este evento, utilizar este codigo do Tipo de CC Emp Func; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna G: || Na importação da Folha de Pagamento, ao GERAR este evento: | ||
+ | |- | ||
+ | | || CC Emp Func + CP = Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario + Contas a Pagar; | ||
+ | |- | ||
+ | | || Somente CP = Somente Gerar Contas a Pagar (não gerar credito/debito na CC do funcionario); | ||
+ | |- | ||
+ | | || Somente CC = Somente Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario (não gerar contas a pagar, somente o credito/debito na CC do funcionario). | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna H: || Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento: | ||
+ | |- | ||
+ | | || A Faturar = Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e futuramente deverá ser gerada uma Fatura de Contas a Pagar; | ||
+ | |- | ||
+ | | || Nota e Duplicata= Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso já será gerada a parcela do Contas a Pagar; | ||
+ | |- | ||
+ | | || Deixar TODAS AS OPÇÕES ACIMA DESMARCADA, se somente é este registro é somente para controle | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna I: || Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso será considerada uma Despesa da transportadora. | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna J: || Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, utilizar esta descrição, que será apresentada no Extrado da CC Funcionario e Acerto de Funcionário; | ||
+ | |- | ||
+ | |Coluna K: || Legenda do Evento: | ||
+ | |- | ||
+ | | || E = Evento Específico para uma filial; | ||
+ | |- || G= Evento Geral, sere para todas as filiais. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Manual de importação folha do sistema Questor ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Clique [http://websaf.intersite.com.br/wiki/images/6/6c/Importa%C3%A7%C3%A3o_de_folha_Questor.pdf aqui] para fazer o download do manual de importação folha do sistema Questor |
Edição atual tal como 14h48min de 31 de agosto de 2021
Tabela de conteúdo
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[editar] Menu Tabelas → Funcionários
[editar] Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar de forma mais detalhada os funcionários e motoristas (quando é da frota) da empresa.
Flag Funcionário:deixar marcado para informar para o sistema que este é um funcionário da empresa, desmarcar esta opção para informar para o sistema este não é um funcionário da empresa;
Flag ‘Liberado’: deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;
Campo Salário Base: Informar neste campo o valor do salário base do funcionário;
Campo Moeda: Informar neste campo qual o tipo de moeda do salário do funcionário (R$, U$, EUR, etc.);
Campo % Adiant. Salário: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento ao funcionário;
Campo Filial: Informar neste campo a filial do funcionário. Caso este funcionário trabalhar em mais de uma filial, deixar este campo em branco;
[editar] Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do registro e os dados bancários do funcionário.
Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão, caso queira cadastrar este funcionário como fornecedor;
Grupo ‘Tipo de Produção Motorista e Funcionários (para funcionário sobre o Agenciamento): Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
[editar] Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →3.Dados Adicionais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados adicionais do registro do funcionário.
Campo Código Externo: Informar neste campo o código externo do funcionário. Este dado é útil quando é exportado os dados do sistema SAT para outro sistema;
Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito do funcionário;
Campo Periculosidade: Informar neste campo a taxa da periculosidade do funcionário;
Campo % Comiss. Frete: Informar neste campo a porcentagem da comissão sobre o frete que este funcionário contratar;
Botão Analise Financeira: Ao clicar neste botão o SAT ira pegar o SALDO da Conta Corrente Empresa/Funcionário e comparar com o Limite do mesmo, Exemplo;
[editar] Aba →8.Contatos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do funcionário.
Para incluir um novo contato, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo .
Campo Cargo: Informar no campo código 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente;
[editar] Aba →9.Exames
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os exames/treinamentos realizados pelo funcionário.
- Lançamento de Exame/Treinamento em lote
Para o lançamento de Exame/Treinamento em lote vá em Tabelas -> Funcionários -> Inserir exames/treinamento em Lote conforme ilustra a imagem abaixo.
A primera tela que se abre é uma tela de filtro para que possamos dizer ao sistema quais funcionários vão receber os Exames/Treinamento em lote:
Assim que filtrados os funcionários, irá aparecer um painel com todos os funcionários encontrados segundo os filtros utilizados anteriormente, veja:
Caso queira filtrar novamente basta clicar no botão Trocar Filtro
Para gerar o exame, realize o filtro, deixe os funcionários selecionados e clique no botão para Gerar Exames/Treinamentos, onde deverá informar o exame abaixo e os dados que serão gravados na aba exame do funcionário.
Obs: Nesta tela poderá ser inserido um novo exame para os funcionários ou fazer uma atualização nos já existentes, para isso deverá ficar selecionada a opção para “Sobrescrever os Exames do mesmo tipo”.
Em seguida, clique em OK
Após gravar, se desejar abrir o cadastro do funcionário, selecione conforme abaixo e clique no botão funcionário.
[editar] Aba →11.Histórico
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar históricos do funcionário.
Campo Tipo: Informar neste campo o tipo de histórico. (Uniforme, Depto Pessoal, etc.);
[editar] Aba →12.Ger.Risco
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do funcionário.
Flag ‘Liberado’: deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;
[editar] Aba →13.Referencias
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do funcionário.
Campo Tipo: Informar neste o tipo de referencia do funcionário. (Pessoal ou Comercial);
[editar] Aba → I. Eventos Salario
Este trabalho é composto em 2 partes
1º Parte - As rubricas que compõe um holerite dentro do domínio e definir como ira se comportar cada uma dentro do SAT
Esta aba é utilizada para informarmos o evento de salários do respectivo funcionário, onde quando for importado o arquivo gerado pelo sistema de folha, o SAT fará a associação do evento vindo no arquivo com o evento cadastrado no cadastro do funcionário, com os respectivos valores e o que deverá ser feito. Ex: Contas a Pagar, Conta Corrente Funcionário entre outros.
Com o objetivo de facilitar a inclusão dos eventos na tela abaixo, preparamos a partir da linha 50 uma tabela, onde facilitará a digitação, sendo que as informações apresentadas são ilustrativas:
Para informar no SAT, os códigos dos eventos registrados no sistema de Folha de Pagamento, acesse Tabelas -> Funcionários -> Cadastros conforme ilustra a imagem a seguir.
Após abrir a tela de cadastro clicar na aba I. Evento de Salario conforme ilustra a imagem a seguir.
Agora clique no botão de novo e vá incluindo os eventos:
- Tipo: - Selecione o tipo do evento
- Créd./Déb: - Selecione se o evento será de Crédito ou Debito( Observar Tabela 1).
- Valor: - Informe o valor do referido evento ( Observar Tabela 1).
- Valor Taxa - Informe o valor da taxa ( Observar Tabela 1).
- Vl. Descontado - Informe o valor do desconto quando houver ( Observar Tabela 1).
- Fornecedor - Selecione o Fornecedor do evento, conforme o evento que esta sendo cadastrado (Observar Tabela 2).
- Despesa - Marque esta flag caso queira que este seja considerado como despesa (Observar Tabela 2).
- Cod Externo - Informar aqui o código do evento que virá no arquivo importado pelo SAT (Observar Tabela 2)
- Serie - Informar qual serie deverá ser usada neste evento ( Observar Tabela 1).
- Item - Selecionar qual item deverá ser usado quando for usado esse evento.
- Tipo CC Emp - Selecionar qual Tipo de Conta Corrente Emp/Func deverá ser usado quando for usado esse evento (Observar Tabela 2).
- Dia Vencimento - Informar o dia de vencimento deste evento
- Descrição Res - Informar uma descrição resumida do evento
- Observação - Colocar caso queira complementar alguma informação
- Gerar? - Selecionar a opção correta conforme o quadro X indica em cada situação (Observar Tabela 2)
- Contas a Pagar com Flags - Selecionar a opção correta conforme o quadro X indica em cada situação
Tabela 1
Credito / Debito | Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, gerar o evento com Débito ou Crédito |
Valor Total | Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado |
Valor da Taxa | Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado |
Valor Descontado | Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações vindas do arquivo importado |
Série | Ao gerar o Contas a Pagar, Informar a Serie "SAL" |
Tabela 2 - EXEMPLO DE RUBRICAS OU EVENTOS DO SISTEMA DE FOLHA
Codigo do Sistema de Folha | Descrição | Codigo do SAT | Descrição | Fornecedor do Contas a Pagar | Tipo do CC/Emp | Gerar | Tipo | Despesa | Descrição Resumida | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salario Normal | 115 | Salário Normar | Funcionário | 1 | CC EMP/FUN+CP | TUDO DESMARCADO | S | Pagto de salário | G | |
239 | Desconto Taxa PLR | 1878 | Taxa do PLR | 5298-Sindicato | 13 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Taxa PLR | E | |
998 | INSS | 120 | INSS Salário | 68-INSS | 8 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | INSS salário mensal | G | |
994 | Contribuição sindical | 81 | Contribuição sindical | 5298-sindicato | 7 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Contribuição sindical | E | |
237 | Contribuição Ass/Negocial | 632 | Contribuição Assistencial | 5298-Sindical | 25 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Contribuição Assis/ Negocial | E | |
980 | Adiantamento de salario | 106 | Adiantamento de Salário | Funcionário | 2 | CC EMP/FUN+CP | NOTA E DUPLICATA | N | Adiantamento de salário | G | |
233 | Multa de Transito | 423 | Multa de veiculo | Funcionário | 14 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Multa de transito | G | |
216 | Desc. Consulta Medica | 819 | Consulta Médica | 1396- Plano de saude Unimed | 4 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Consulta médica | G | |
8111 | Plano de Saúde | 413 | Plano de Saúde | 1396-Plano de saude Unimed | 5 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Plano de saúde mensal | G | |
999 | Imposto de Renda | 1108 | IRRF-Funcionários | 18- Secretaria da Fazenda | 3 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | IRRF salário mensal | G | |
244 | Adiantamento de Vale | 2258 | Adiantamento de vale Funcionários | Funcionário | 16 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Adiantamento de vale | E | |
991 | Estouro mês anterior | 1040 | Estouro de mês | Funcionário | 9 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Estouro de mês | G | |
212 | Outros descontos | 951 | Outros Descontos-Funcionários | Funcionário | 17 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Outros descontos | G | |
210 | Desconto de empréstimo | 820 | Emprestimo Pessoal | Funcionário | 22 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Emprestimo- funcionários | G | |
988 | Horas afastadas | 667 | Desconto Horas afastado | Funcionário | 19 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Horas afastados | G |
Legenda de como montar/preencher da tabela acima
Explicação | |
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Coluna A: | Código do evento vindo do sistema de folha, que deverá ser cadastrado no campo "Cod Externo" do cadastro do funcionário; |
Coluna B: | Descrição do evento cadastrado no sistema de folha; |
Coluna C: | Código do Item de Despesa cadastrado no SAT; |
Coluna D: | Descrição do Item de Despesa cadastrado no SAT; |
Coluna E: | Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento, deixar em BRANCO se o Fornecedor é o próprio Funcionário ou informar o Codigo/Fornecedor; |
Coluna F: | Na geração do Conta Corrente Empresa Funcionario, ao gerar este evento, utilizar este codigo do Tipo de CC Emp Func; |
Coluna G: | Na importação da Folha de Pagamento, ao GERAR este evento: |
CC Emp Func + CP = Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario + Contas a Pagar; | |
Somente CP = Somente Gerar Contas a Pagar (não gerar credito/debito na CC do funcionario); | |
Somente CC = Somente Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario (não gerar contas a pagar, somente o credito/debito na CC do funcionario). | |
Coluna H: | Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento: |
A Faturar = Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e futuramente deverá ser gerada uma Fatura de Contas a Pagar; | |
Nota e Duplicata= Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso já será gerada a parcela do Contas a Pagar; | |
Deixar TODAS AS OPÇÕES ACIMA DESMARCADA, se somente é este registro é somente para controle | |
Coluna I: | Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso será considerada uma Despesa da transportadora. |
Coluna J: | Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, utilizar esta descrição, que será apresentada no Extrado da CC Funcionario e Acerto de Funcionário; |
Coluna K: | Legenda do Evento: |
E = Evento Específico para uma filial; |
[editar] Manual de importação folha do sistema Questor
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